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Resultados para “cliente já com carteiras”

5 artigos encontrados

  1. Comissionamento Por que o assessor não está recebendo a comissão? Verifique se o cliente está vinculado corretamente ao profissional e ajuste a vinculação, se necessário, via Troca de Campos. Acesse a plataforma AAWZ com seu usuário e senha. No menu …
  2. Comissionamento Fechamentos - Comissões Assessor … total de comissões geradas por categoria de receita, origem, cliente ou tag; O quanto cada cliente contribuiu para a comissão do profissional. Filtros específicos para facilitar a gestão e …
  3. Comissionamento Visão Geral - Comissionamento … Abaixo apresentamos um exemplo de visualização no nível de cliente. É possível consultar a custódia e a receita gerada pelo cliente no período analisado, além de utilizar o ícone de …
  4. Comissionamento Como cadastrar as Listas? … claramente sua finalidade (ex: Produtos Renda Fixa, Clientes Segmento Premium). Selecione o campo da lista — escolha se a lista se aplica a Cliente, Profissional, Origem, Categoria ou …
  5. Comissionamento Como configurar as Regras? Crie regras de repasse personalizadas por cliente, profissional, origem, categoria ou produto Essa aba é utilizada para a criação e gestão das regras de comissionamento que serão aplicadas …