Resultados para “carteira atual”

9 artigos encontrados

1. Configurações O cliente final possui alguma visualização da carteira? Sim. O cliente final tem acesso a um painel de visualização da carteira, onde pode acompanhar todas as informações consolidadas. Para que o acesso seja habilitado, é obrigatório informar um …
2. Configurações BI Como importar/popular dados [BI]? Importe as informações operacionais para manter o módulo de BI atualizado. Para que o módulo de BI esteja sempre atualizado e as visualizações mais recentes é importante que as importações …
3. Configurações Cadastrei um ativo internacional como personalizado, mas o valor não aparece na carteira. O que pode ser? … a opção PERSONALIZADO no cadastro de ativos dentro da carteira do cliente.
4. Configurações BI Como são alimentados os dados do gráfico de Captação por Filial e é possível exportar essas informações para conferência? … quem está vinculado a cada filial ou equipe e também atualizar em lote. Se precisar atualizar, é pela mesma tela. Lá você também consegue visualizar quem está dentro de cada filial ou equipe …
5. Configurações Como alterar um e-mail de acesso? … ajuste de forma segura e garantirá que suas informações sejam atualizadas corretamente.
6. Configurações Como posso personalizar a plataforma com a logo e as cores do meu escritório? … cores ou qualquer outro elemento visual, basta solicitar a atualização entrando em contato com o nosso time de atendimento via WhatsApp ou e-mail. Nossa equipe fará os ajustes necessários …
7. Configurações Como estruturar a visão de equipes (estrutura organizacional)? … configuração manual, garantindo padronização, consistência e atualização automática sempre que houver alterações na base de profissionais. A visão de equipes permite análises e …
8. Configurações Como definir ou alterar o perfil do profissional (assessor, financeiro, gestor)? … Perfil com acesso limitado às informações da própria carteira, permitindo visualizar apenas seus clientes, operações e os clientes para os quais recebeu permissão adicional de visualização
9. Configurações Como cadastrar um profissional? … Perfil com acesso limitado às informações da própria carteira, permitindo visualizar apenas seus clientes, operações e os clientes para os quais recebeu permissão adicional de visualização.