Resultados para “cliente já com carteiras”
9 artigos encontrados
- Configurações O cliente final possui alguma visualização da carteira? Sim. O cliente final tem acesso a um painel de visualização da carteira, onde pode acompanhar todas as informações consolidadas. Para que o acesso seja habilitado, é obrigatório informar um …
- Configurações Cadastrei um ativo internacional como personalizado, mas o valor não aparece na carteira. O que pode ser? … a opção PERSONALIZADO no cadastro de ativos dentro da carteira do cliente.
- Configurações BI Onde encontrar a tabela com os clientes que ativaram contas em um período específico? … esquerdo, clique em BI. Acesse a aba Operacional. Clique em Clientes (Habilitações + Ativações). Utilize os filtros de data para selecionar o período desejado. Pronto! Exibirá os clientes …
- Configurações Como definir ou alterar o perfil do profissional (assessor, financeiro, gestor)? … Perfil com acesso limitado às informações da própria carteira, permitindo visualizar apenas seus clientes, operações e os clientes para os quais recebeu permissão adicional de visualização
- Configurações Como cadastrar um profissional? … Perfil com acesso limitado às informações da própria carteira, permitindo visualizar apenas seus clientes, operações e os clientes para os quais recebeu permissão adicional de visualização.
- Configurações BI Como importar uma Troca de Campos de Cliente x Profissional no BI? … Na seção Captação e Transferências, localize a opção De Para Clientes → Profissionais. Baixe o template disponível. Preencha a planilha conforme a necessidade e importe novamente pela mesma …
- Configurações Como inativar profissionais em lote? … feita diretamente na plataforma pelo Gestor. Se preferir, o cliente também pode solicitar o apoio do time da AAWZ pelos canais oficiais. Passo a passo para inativar profissionais em lote: …
- Configurações Como posso personalizar a plataforma com a logo e as cores do meu escritório? … pelo time da AAWZ antes da entrega do ambiente ao cliente. Ao longo da jornada, caso você deseje alterar sua logo, cores ou qualquer outro elemento visual, basta solicitar a atualização …
- Configurações BI Permissão de telas [BI] … de permissão de acesso do módulo do BI, permite ao cliente disponibilizar/ocultar visões dos usuários dentro do módulo do BI. Por exemplo, caso o gestor da plataforma queira disponibilizar …