A adição de ativos dentro da carteira de um cliente é uma funcionalidade fundamental para a consolidação da custódia completa, com a posterior análise da rentabilidade da carteira e de todos os ativos nas visões gerenciais disponíveis na plataforma.
No consolidador de carteiras é possível adicionar ativos de forma singular, um a um, selecionando o cliente, bem como realizar a adição em lote de ativos, adicionando múltiplos ativos em uma única operação.
Para adicionar um ativo na carteira do cliente é possível através do menu expansível esquerdo, no módulo Consolidador > Carteiras
Na seleção de cliente, escolha o desejado e, em seguida, clique em “Cadastrar Ativos”.
Será exibido as opções de ativos que podem ser cadastrados na plataforma:
Se alguma opção não estiver disponível, ou exista a necessidade de cadastro de um ativo que não será cotizado conforme informações de mercado, selecione a opção Personalizado.