Adiciona ativos de forma individual dentro da carteira de um cliente selecionado.
A adição de ativos dentro da carteira de um cliente é uma funcionalidade fundamental para a consolidação da custódia completa, com a posterior análise da rentabilidade da carteira e de todos os ativos nas visões gerenciais disponíveis na plataforma.
No consolidador de carteiras é possível adicionar ativos de forma singular, um a um, selecionando o cliente, bem como realizar a adição em lote de ativos, adicionando múltiplos ativos em uma única operação.
Para adicionar um ativo na carteira do cliente é possível através do menu expansível esquerdo, no módulo Consolidador > Adicionar Ativo.
Outro caminho disponível para adição de ativos é através da seção Extrato na visão geral do cliente, no botão Cadastrar Ativo.
Ao selecionar a opção Adicionar Ativo, será aberto um modal no lado direito da Tela, solicitando o cliente que irá receber o cadastro do ativo.
Após a seleção do cliente, será exibido as opções de ativos que podem ser cadastrados na plataforma:
Se alguma opção não estiver disponível, ou exista a necessidade de cadastro de um ativo que não será cotizado conforme informações de mercado, selecione a opção Personalizado.