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Como alterar classe ou subclasse de um ativo para um cliente?

Esse procedimento permite ajustar a classificação de um ativo na carteira de um cliente, alterando sua classe e/ou subclasse diretamente pelo Consolidador. Mesmo que os ativos estejam classificados da mesma forma no cadastro, pode acontecer de, na carteira do cliente, algum ativo ainda constar com classe/subclasse diferente, impactando a visualização.

  1. Acesse Configurações

  2. Clique em Consolidador

  3. Entre em Carteira atual

  4. Pesquise o cliente

  5. No final da tela, localize a lista de ativos da carteira

  6. Selecione o ativo desejado (marcando o checkbox ao lado do ativo)

  7. No menu que aparece na parte inferior da tela, clique em “Alterar classe/subclasse”

  8. Ajuste a Classe e/ou Subclasse conforme necessário

  9. Salve as alterações