Na plataforma AAWZ, trabalhamos com dois tipos de classificação do ativo:
Classificação via base de dados: Neste caso, a classificação abrange a carteira de TODOS os clientes de maneira primária.
Os ativos no qual temos as informações para consulta pública, como por exemplo: Fundos, FIIs, Ações, etc, já possuem uma classificação nativa na base de dados da plataforma. Entretanto, caso deseje, você pode realizar uma nova categorização.
Como alterar as classes de ativos na base de dados?
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Acesse a plataforma AAWZ com seu usuário e senha.
- No menu lateral esquerdo, vá em “Configurações”
- Acesse “Consolidador”
- Clique em “Ativos”
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Verifique qual é o tipo de Ativo (ex: Fundos, Renda Fixa)
- Encontre o ativo desejado através da barra de busca da plataforma utilizando informações como o nome, ticker ou o CNPJ, por exemplo.
- Clique para editar o ativo
- Altere a sua classe e clique em '‘Salvar’'
- Após isso, a plataforma irá perguntar se você deseja replicar a alteração para todos os clientes que possuem esse ativo cadastrado na carteira. Optando pelo sim, você realiza essa atualização para todos.
Classificação via carteira do cliente: Neste caso, faremos uma alteração exclusiva na carteira de um cliente, desta forma, as alterações não irão se replicar para os demais.
Como alterar a classificação de um ativo para um cliente específico? -
Acesse a plataforma AAWZ com seu usuário e senha.
- No menu lateral esquerdo, vá em “Consolidador”
- Na tela de “Carteiras”, escolha o cliente que deseja realizar essa classificação.
- Clique em “Carteira Atual”
- No final da tela, aparecerão os ativos do cliente e ao lado, uma caixinha estilo “checkbox”.
- Selecione o (s) ativo (s) que deseja realizar essa nova classificação.
- Clique em “Alterar classe/sub-classe”
- Realize as alterações e clique em “Salvar”
- Pronto! O ativo será categorizado na carteira do cliente conforme a atualização.