Cadastre clientes em lote no consolidador de carteiras
Como cadastrar Clientes em lote?
Por vezes, é necessário realizar o cadastro em massa de informações na plataforma de consolidação de carteiras, para facilitar o operacional no dia a dia, a funcionalidade de cadastro em massa de clientes é habilitada.
Para cadastrar clientes em lote, visite o Módulo CLIENTES no menu lateral esquerdo, e localize o botão +Clientes.
No modal que se abrir, selecione a opção baixar Modelo caso não possua o modelo de importação previamente preenchido.
O modelo de importação da plataforma de consolidação de carteiras contém as seguintes colunas:
Email : O email principal do cliente, onde irá receber as comunicações e efetuar o login nos casos que a visualização do cliente for disponibilizada à ele.
Nome: Nome do cliente, não precisando ser necessariamente um nome, mas sim um código interno da operação, uma abreviatura ou semelhante, que permita a localização por parte dos profissionais usuários da plataforma, ao mesmo tempo que cumpre normas das leis gerais de proteção de dados.
Código Corretora : Coluna numérica, onde é preenchido o código do cliente na corretora, caso a conta do cliente esteja em uma instituição bancária, poderá ser preenchido o número da conta.
PL Potencial: Representa o patrimônio total do cliente alocado através das instituições do sistema financeiro, não necessariamente apenas o número sob custódia da operação.
Telefone : Telefone para contato do cliente
Perfil : Perfil de risco do cliente, por padrão na plataforma parametrizado em, conservador, moderado e agressivo.
Profissão : Ocupação principal do cliente.
Das colunas presentes no modelo da plataforma, apenas o Email e Nome são necessários para a consolidação de um lote de clientes.
Após o preenchimento das informações, salve o arquivo como um arquivo separado por ponto e vírgula(Comma Separated Values, também conhecido pela sigla CSV) e no modal de cadastro de clientes seleciona a opção, importar CSV e siga os passos que ficarão dispostos na tela.
Em caso de informações fora do esperado na etapa de revisão, entre em contato com o time de suporte da AAWZ.