Como cadastro um cliente que já tem a carteira montada? Preciso buscar preço médio histórico ou uso o preço de hoje?

Para esse cenário, a recomendação é Consolidar pela Posição. Ou seja: você tira uma “foto” da carteira na data de início (Data de Corte) e passa a acompanhar a rentabilidade a partir dessa data.

Na prática, isso evita ter que reconstruir anos de histórico (ex.: notas antigas de 2010), o que costuma gerar inconsistências e erros de movimentação.