1. Configure a pontuação e perguntas de IPS
Para começar, acesse o menu lateral esquerdo da plataforma e navegue até Configurações > Compliance > IPS.
Nessa tela você vai encontrar as opções de edição das perguntas e da pontuação do formulário de IPS.
💡 Bom saber: por padrão, a plataforma já entrega um formulário pronto para uso. Porém, sem pontuação configurada. Isso significa que o primeiro ajuste que você precisa fazer é definir os pesos das respostas.
Ao clicar em Editar, você poderá:
- Alterar o texto da pergunta;
- Modificar as opções e o tipo de resposta.
⚠️ Ponto de atenção: configure a pontuação de cada alternativa de acordo com a sofisticação dos seus perfis de investimento. Defina o peso ideal para cada opção — é essa pontuação que vai determinar em qual perfil o cliente vai se encaixar mais adiante.
2. Pontuação dos perfis de investimento
Na parte superior da tela, você vai encontrar o item "Pontuação". É ali que a plataforma define, com base nas respostas do formulário de IPS, qual perfil de investimento mais se encaixa no seu cliente.
Ao clicar em Editar pontuação, você terá acesso aos perfis de investimento cadastrados e poderá definir a margem de pontuação de cada um.
💡 Exemplo prático: para o cliente se enquadrar no perfil Conservador, ele precisa somar de 5 a 10 pontos no formulário.
Ao responder o formulário, a plataforma vai calcular a pontuação automaticamente e já sugerir o perfil de investimento mais adequado para o seu cliente.
3. Aplicando o IPS ao cliente
Com as configurações do IPS já realizadas, chegou a hora de colocar tudo em prática com o cliente.
No menu lateral esquerdo, acesse o módulo de Compliance. Por ali, você tem mais de um caminho para chegar ao IPS do cliente: seja pela visão geral, seja diretamente pela sub-aba de IPS.
Dentro do perfil do cliente, você terá duas possibilidades para aplicar o formulário:
- Preencher pela plataforma — clique em Responder IPS e preencha você mesmo, junto com o cliente.
- Enviar por link — clique em Gerar Link e envie para que o cliente responda de forma assíncrona, no tempo dele.
💡 Bom saber: as duas abordagens têm o mesmo efeito final. A escolha é só uma questão de conveniência — o que funcionar melhor para o seu fluxo de atendimento.
Depois que o IPS for respondido e salvo, o status é atualizado automaticamente na plataforma para Concluído e o perfil sugerido de investimento é definido no perfil do cliente.