Realize filtros por instituição, portifólio e períodos na carteira do cliente selecionado.
A Plataforma de consolidação de carteiras permite a criação de filtros relacionados aos ativos presentes na carteira.
É possível visualizar a carteira por Instituição e Portfólio, a visualização por Instituição irá filtrar os ativos vinculados à instituição selecionada para realização do filtro.
A visualização por Portfólio permite o usuário da plataforma verificar os ativos vinculados a um portfólio específico, estes portfólios são cadastrados manualmente na plataforma, conforme necessidade do usuário.
Também está disponível na plataforma o filtro por data, sendo possível selecionar uma semana, mês, 6 meses, ano e 12 meses, além do filtro por datas específicas.
A plataforma de consolidação de carteiras também permite a criação de portfólios para vincular os ativos e realizar filtros para análises mais complexas.
Um exemplo comum, é adicionar todos os ativos de renda fixa, de uma instituição específica, em um prazo de vencimento específico em um único portfólio, permitindo detalhar entre eles quando realizar um filtro na visualização geral da carteira.
Ou até mesmo adicionar todos os ativos de renda fixa de uma mesma instituição em um mesmo portfólio para acompanhar o limite de custódia e não ultrapassar o limite do fundo garantidor de crédito entre elas.
Para cadastrar um portfólio na plataforma, selecione o ativo que deseja adicionar o novo portfólio e clique em Editar nos 3 pontos dentro da visualização geral da carteira.
No modal que irá se abrir no lado direito da tela, defina o nome do novo Portfólio no campo designado.
Logo em seguida clique no botão Editar para salvar a edição.
A nova visualização estará disponível nos filtros da carteira do cliente selecionado para a visualização.
