Crie clientes para consolidar ativos, vincular perfis de risco e gerar relatórios personalizados.
Os clientes são objetos muito importantes dentro da plataforma, neles ficam vinculadas as informações referentes a suas carteiras, como ativos, perfil de risco, estratégias, etc…
Para realizar o cadastro de clientes na plataforma de consolidação de carteiras, acesse o menu lateral esquerdo, clique no módulo CLIENTES e na tela que será exibida, clique no botão +Clientes
Em seguida, realize a escolha para o cadastro de clientes de forma singular ou em lote, o cadastro singular permite realizar apenas um registro por vezes, o cadastro em lote permite a subida de múltiplos clientes em apenas uma operação.
No cadastro singular de clientes, o usuário será recebido por um modal para preenchimento das informações:
As informações obrigatórias dessa etapa são Nome e Email, as outras informações presentes no modal não são necessárias para concluir o cadastro, mas recomendadas o preenchimento para melhor interação e consolidação das informações através da plataforma.