Importe as informações operacionais para manter o módulo de BI atualizado.
Para que o módulo de BI esteja sempre atualizado e as visualizações mais recentes é importante que as importações ocorram de maneira recorrente dentro da nossa plataforma.
Para realizar as importações dos dados, vamos acessar o menu suspenso à esquerda, entraremos no módulo de CONFIGURAÇÕES e acessar as configurações do BI - INTELIGÊNCIA DE NEGÓCIOS, como mostrado abaixo:
Após acessar a tela de configuração do BI, iremos acessar a página de IMPORTAÇÃO DE DADOS, como mostrado a seguir:
Se precisar de ajuda para localizar os arquivos dentro do portal da corretora, entre em contato com o time AAWZ.
É fundamental garantir que todos os dados de todos os meses estejam preenchidos, pois isso permitirá a construção de um histórico abrangente das informações na plataforma da AAWZ. Para alcançar esse objetivo, é necessário realizar a exportação mensal/semanal dos relatórios.
Abaixo temos uma demonstração da base de dados populada mês a mês:
Para manter a tela do BI mais atualizada possível e não depender apenas das visualizações mensais, uma boa prática para uso da plataforma é subir diariamente o arquivo de custódia/positivador, com isso o BI é atualizado constantemente e o cálculo de transferência de contas se torna mais assertivo.
Esse calendário para importação do Positivar Diário, é encontrado na mesma página da importação de todos os dados logo abaixo das linhas de importações mensais.