Visualize a carteira atual de um cliente com as principais informações de rentabilidade e estatísticas da carteira.
A carteira atual do cliente é a tela principal do cliente, onde temos as principais informações de rentabilidade, risco e carteira atual do cliente que o profissional é responsável.
Para visualizar a carteira de um profissional específico, acesso o módulo consolidador e a seção "carteira", busque pelo nome dele na barra central de busca, conforme imagem abaixo. 
A tela que será exibida conta com alguns indicadores que permitem o profissional ter uma visualização completa da carteira.
A seção de boas vindas conta com a distribuição por instituição dos ativos presentes na custódia registrada do cliente, juntamente com sua custódia e rentabilidades, desde o ínicio, no ano, e no mês.
A seção Mercado permite a comparação da carteira com os principais benchmarks do mercado, tanto rentabilidade quanto volatilidade.
A seção Portfólio e Benchmark permite a comparação temporal da carteira, mês a mês, e ano a ano, com os principais indicadores do mercado, por padrão, a visualização traz apenas a comparação com o CDI, sendo possível adicionar indicadores conforme necessidade no botão VISUALIZAR BENCHMARK +.
A seção de Estatísticas permite ao usuário visualizar as principais estatísticas da carteira a partir da consolidação da carteira.
A carteira atual é cotada com base nos ativos e movimentações que você/seu cliente cadastra na plataforma. O sistema nivela a análise em D-3, conforme disponibilização das cotas dos fundos pela CVM.
Nesta seção, estão disponíveis as análises de Rentabilidade, volatilidade e Índice de Sharpe.
Rentabilidade: Desde o início da carteira.
Volatilidade: Medida de risco, com 95% de confiança, seu portfólio pode variar 2 vezes para mais ou para menos.
Índice de Sharpe: O retorno da carteira menos o retorno do CDI dividido pelo risco, permitindo a visualização do retorno da carteira em proporção ao risco.
A rentabilidade relativa compara a rentabilidade da carteira frente aos principais indicadores do mercado.
A seção distribuição por Instituição expressa como os ativos estão distribuídos entre as contas de investimentos cadastradas na plataforma.
A seção de Alocação estratégica da carteira permite ao profissional usuário da plataforma visualizar como está a distribuição dos ativos frente ao suitability do cliente.
Os ativos por padrão são agrupados por classes(Renda Fixa, Renda Variável, etc…) na plataforma sendo possível o profissional parametrizar conforme preferir através das subclasses (Renda Fixa Pré Fixada, Renda Fixa pós fixada, Renda Fixa Inflação, etc…), e também por Tipo e Instituição.
Sendo possível ter uma visualização rápida do perfil que o cliente está alocado e também a distribuição dos ativos entre cada classe, ao lado da porcentagem sugerida.
A seção Carteira Atual demonstra todos os ativos que estão atualmente vinculados à carteira do cliente.
Temos distribuídos às informações de Nome do ativo, Instituição, Saldo Bruto(Custódia, Porcentagem no total, última cotização) Rentabilidade(Rentabilidade no período analisado, Rentabilidade em relação ao benchmark e última cota) e Volatilidade.
