O que é Portfólio?

Na plataforma da AAWZ, cada cliente possui uma visão única e centralizada. Dentro desse cliente, é possível cadastrar várias contas — por exemplo, contas em diferentes instituições, contas de familiares ou contas com finalidades distintas.

Os portfólios servem para organizar e separar essas contas dentro de um mesmo cliente, permitindo visualizar cada conjunto de investimentos de forma individual ou agrupada.

Esse formato é especialmente útil em grupos familiares, onde a família é cadastrada como um único cliente, e cada membro possui sua própria conta. Assim, cada conjunto de contas pode ser segmentado em portfólios, garantindo clareza, controle e comparações adequadas dentro do consolidador.