Passo-a-passo: CRM (Leads)

Cada coluna exibe o valor total da etapa e o ganho estimado com base nos leads ali presentes.

Como ler um card de lead

Cada card no Kanban mostra:

• Nome do lead
• Valor estimado do patrimônio ou negócio
• Data de prazo — em vermelho quando vencida (ex: 04 MAR)
• Ícone de tarefas vinculadas ao lead

⚠️ Um card com data em vermelho indica que o prazo para aquela etapa já passou. Priorize esses leads.

 

 

Como adicionar um novo lead

Dados do cliente

• Nome (obrigatório);
• CPF;
• E-mail e Telefone;

Dados do pipeline

• Cliente indicação — quem indicou esse lead
• Profissional responsável — assessor que vai trabalhar o lead
• Etapa — em qual passo do funil o lead entra
• Prazo — data limite para avançar essa etapa
• Valor estimado — patrimônio ou volume estimado
• Temperatura — nível de interesse do lead (frio, morno, quente)
• Origem — canal de entrada (indicação, evento, redes sociais, etc.)
• Tags — marcadores para segmentação futura
• Descrição — campo livre para contexto inicial

Você também pode escolher entre Novo cliente ou Cliente da base no topo do formulário — útil quando o lead já existe na plataforma e você quer apenas incluí-lo no pipeline.

Perfil do Lead — Tarefas e Automações

Ao clicar em qualquer lead no Pipeline, a plataforma abre o perfil completo daquele lead. É aqui que acontece o trabalho real de relacionamento — com tarefas sugeridas, scripts prontos e todo o histórico centralizado.

Barra de informações rápidas

No topo do perfil você encontra os dados mais importantes de uma vez:

Próximas Tarefas — o coração do processo

A seção Próximas Tarefas é gerada automaticamente pelo sistema com base na etapa atual do lead. Ela traz uma sequência estruturada de contatos com datas, canal e objetivo definidos, por exemplo:

✅ Tarefas com data em vermelho estão atrasadas e devem ser priorizadas. Para concluir uma tarefa, marque o checkbox ao lado dela.

Você também pode adicionar tarefas manuais clicando em + Adicionar tarefa.

Scripts prontos por tarefa

Ao clicar em qualquer tarefa da lista, o painel direito exibe:

• Descrição do objetivo — ex: "Contato inicial para contextualizar o lead e validar interesse."
• Sugestão de mensagem — um texto pronto e personalizável para WhatsApp, ligação ou e-mail, com variáveis como nome_cliente e consultor_responsável que você adapta na hora.
• Ação rápida — botões para Enviar E-mail diretamente pela plataforma ou Abrir no meu e-mail.

💡 Os scripts são sugestões — você pode (e deve) personalizar o texto antes de enviar. Eles existem para acelerar o processo, não para engessar a abordagem.

Outras abas do perfil do lead

3. Leads

A sub-aba Leads exibe todos os leads cadastrados no sistema, organizados em três status principais. Você pode alternar entre Visão Lista e Visão Kanban conforme sua preferência de trabalho

Os três status de um lead

Cada coluna exibe o valor total do conjunto de leads naquele status, dando uma visão imediata do volume em jogo.

Status "Ganho" — o destino certo

Quando um lead é movido para Ganho, ele automaticamente migra para a área de Relacionamento e passa a ser tratado como cliente ativo. O card permanece visível aqui apenas como registro histórico.

Status "Perda" — não exclua, archive

Leads perdidos ficam na coluna Perda com data de encerramento visível. Manter esses registros é importante porque:

• Gera relatórios de motivos de perda
• Permite reativar o lead no futuro
• Alimenta métricas de conversão do funil

⚠️ Nunca exclua um lead perdido. Sempre use o status "Perda" — os dados ficam preservados para análise.