1. Visão Geral
A Visão Geral é a tela central do CRM. Ela reúne os indicadores mais importantes do seu dia em um único painel, sem precisar navegar por várias abas para saber o que precisa de atenção.
Como acessar
Na barra superior do CRM, clique em Visão Geral. O acesso exibe informações de acordo com o seu perfil: Gestor (vê a equipe toda) ou Profissional (vê apenas sua carteira).
Filtros disponíveis
No topo da tela você pode filtrar por:
- Data início / Data fim — analise um período específico
- Responsável — gestores podem alternar entre profissionais da equipe
Atividades Críticas
Alertas de tarefas urgentes. Quando está tudo em dia, aparece o ícone verde com "Não há atividades críticas."
Agenda de Hoje
Seus compromissos do dia, integrados ao Google Agenda. Na primeira vez, clique em Autorizar para vincular sua conta Google.
Leads
Indicadores do seu funil de prospecção (Hunter):
| Indicador | O que significa |
|---|---|
| Volume Pipe | Valor total dos leads ativos no funil e quantos clientes representam |
| Leads sem contato 7 dias | Leads que estão há mais de 7 dias sem nenhuma interação — precisam de atenção |
| Taxa de conversão 90 dias (%) | Percentual de leads convertidos em clientes nos últimos 90 dias |
| Leads com tarefas atrasadas | Leads com tarefas vencidas. Aparece em vermelho quando há pendências |
Relacionamento
Indicadores da sua carteira de clientes ativos (Farmer):
| Indicador | O que significa |
|---|---|
| Número de clientes | Total de clientes ativos na sua carteira |
| Clientes sem contato 30 dias | Clientes que não receberam nenhuma interação no último mês |
| Atividades críticas tratadas (%) | Percentual de atividades urgentes que já foram resolvidas |
| Clientes com tarefas atrasadas |
Clientes com tarefas vencidas na régua de relacionamento |
Oportunidades
Acompanhe as oportunidades de negócio em aberto, divididas entre:
- Oportunidades prospecção — originadas do funil de leads
- Oportunidades relacionamento — originadas da carteira de clientes
- Oportunidades atrasadas — com prazo vencido