Resultados para “base de todos os clientes”
12 artigos encontrados
- Configurações BI Onde encontrar a tabela com os clientes que ativaram contas em um período específico? … esquerdo, clique em BI. Acesse a aba Operacional. Clique em Clientes (Habilitações + Ativações). Utilize os filtros de data para selecionar o período desejado. Pronto! Exibirá os clientes …
- Configurações O cliente final possui alguma visualização da carteira? Sim. O cliente final tem acesso a um painel de visualização da carteira, onde pode acompanhar todas as informações consolidadas. Para que o acesso seja habilitado, é obrigatório informar um …
- Configurações BI Permissão de telas [BI] … de permissão de acesso do módulo do BI, permite ao cliente disponibilizar/ocultar visões dos usuários dentro do módulo do BI. Por exemplo, caso o gestor da plataforma queira disponibilizar …
- Configurações BI Como são alimentados os dados do gráfico de Captação por Filial e é possível exportar essas informações para conferência? Os dados do gráfico são alimentados com base no cadastro e vínculo dos profissionais (filial/equipe) configurados na plataforma. Acesse a plataforma AAWZ com seu usuário e senha. No menu …
- Configurações Como estruturar a visão de equipes (estrutura organizacional)? … Essa estrutura é formada automaticamente a partir da base de dados dos profissionais cadastrados, considerando informações como vínculos, cargos, lideranças e relações entre assessores, …
- Configurações BI Como importar uma Troca de Campos de Cliente x Profissional no BI? … Na seção Captação e Transferências, localize a opção De Para Clientes → Profissionais. Baixe o template disponível. Preencha a planilha conforme a necessidade e importe novamente pela mesma …
- Configurações Como posso personalizar a plataforma com a logo e as cores do meu escritório? … pelo time da AAWZ antes da entrega do ambiente ao cliente. Ao longo da jornada, caso você deseje alterar sua logo, cores ou qualquer outro elemento visual, basta solicitar a atualização …
- Configurações Como definir ou alterar o perfil do profissional (assessor, financeiro, gestor)? … da própria carteira, permitindo visualizar apenas seus clientes, operações e os clientes para os quais recebeu permissão adicional de visualização
- Configurações Como cadastrar um profissional? … da própria carteira, permitindo visualizar apenas seus clientes, operações e os clientes para os quais recebeu permissão adicional de visualização.
- Configurações BI Como cadastrar profissionais em lote? [BI] … "Importação de Dados". Clique na linha "Outros" e depois em "Base de Equipe" no mês desejado. Baixe o template e preencha os dados dos colaboradores. Retorne à plataforma e importe a …
- Configurações de Permissionamento Permissionamento Modular … necessário. Para desabilitar um módulo para um usuário, basta desmarcar a caixinha ao lado do nome do profissional. Se desejar desabilitar o módulo para todos os usuários, basta desmarcar o …
- Configurações BI Como importar/popular dados [BI]? … dos relatórios. Abaixo temos uma demonstração da base de dados populada mês a mês: Para manter a tela do BI mais atualizada possível e não depender apenas das visualizações mensais, uma boa …