Resultados para “clientes atuais da corretora”
9 artigos encontrados
- Configurações BI Onde encontrar a tabela com os clientes que ativaram contas em um período específico? … esquerdo, clique em BI. Acesse a aba Operacional. Clique em Clientes (Habilitações + Ativações). Utilize os filtros de data para selecionar o período desejado. Pronto! Exibirá os clientes …
- Configurações BI Como importar/popular dados [BI]? Importe as informações operacionais para manter o módulo de BI atualizado. Para que o módulo de BI esteja sempre atualizado e as visualizações mais recentes é importante que as importações …
- Configurações O cliente final possui alguma visualização da carteira? Sim. O cliente final tem acesso a um painel de visualização da carteira, onde pode acompanhar todas as informações consolidadas. Para que o acesso seja habilitado, é obrigatório informar um …
- Configurações BI Como importar uma Troca de Campos de Cliente x Profissional no BI? … Na seção Captação e Transferências, localize a opção De Para Clientes → Profissionais. Baixe o template disponível. Preencha a planilha conforme a necessidade e importe novamente pela mesma …
- Configurações Como posso personalizar a plataforma com a logo e as cores do meu escritório? … pelo time da AAWZ antes da entrega do ambiente ao cliente. Ao longo da jornada, caso você deseje alterar sua logo, cores ou qualquer outro elemento visual, basta solicitar a atualização …
- Configurações Como definir ou alterar o perfil do profissional (assessor, financeiro, gestor)? … da própria carteira, permitindo visualizar apenas seus clientes, operações e os clientes para os quais recebeu permissão adicional de visualização
- Configurações Como cadastrar um profissional? … da própria carteira, permitindo visualizar apenas seus clientes, operações e os clientes para os quais recebeu permissão adicional de visualização.
- Configurações BI Como são alimentados os dados do gráfico de Captação por Filial e é possível exportar essas informações para conferência? … quem está vinculado a cada filial ou equipe e também atualizar em lote. Se precisar atualizar, é pela mesma tela. Lá você também consegue visualizar quem está dentro de cada filial ou equipe …
- Configurações Como cadastrar profissionais em lote? … da AAWZ realize a inserção dos dados na plataforma de forma correta. Se você possui o módulo de BI, é possível fazer o cadastro em lote diretamente. Para mais detalhes, acesse: Como …