Cadastre profissionais em lote na plataforma para consolidação em massa de acessos e informações pessoais.
Para cadastrar profissionais em lote, no menu suspenso à esquerda, entraremos no módulo de CONFIGURAÇÕES e acessar as configurações do BI - INTELIGÊNCIA DE NEGÓCIOS, como mostrado abaixo:
Dentro das configurações do BI, iremos acessar a página de IMPORTAÇÃO DE DADOS.
Dentro dessa página, conseguiremos importar todas as informações para o BI, mas em específico, buscaremos a área de BASE DE EQUIPES para conseguir inserir os profissionais em lote dentro da nossa plataforma.
Para fazer o download do template que será usado para o cadastro em lote dos profissionais, podemos entrar no mês que queremos adicionar os novos profissionais, e dentro da nova janela que abrir, conseguimos baixar o template que será usado.
Com o template baixado, conseguimos inserir os dados de todos os novos profissionais que serão cadastrados na plataforma.
Abaixo temos um exemplo da planilha que será usada para isso onde é apenas obrigatório o NOME e EMAIL de cada profissional para que seja realizado o cadastro na plataforma, mas o preenchimento de todas as células garante um melhor funcionamento da plataforma em geral, e por isso é extremamente recomendado o preenchimento de todos os campos.
Caso o profissional cadastrado não tenha código de assessor (Código A), pode ser preenchido com o nome do profissional em letra maiúscula (Ex: JOÃO SILVA).
Após o preenchimento da planilha, voltaremos a plataforma, no mesmo ambiente onde realizamos o download da planilha, e faremos a importação dos novos dados no campo IMPORTE UM NOVO ARQUIVO.
Com o arquivo importado, só clicar no botão SUBIR PLANILHA, e os novos profissionais estarão cadastrados dentro da plataforma.
