Como cadastrar um profissional dentro da plataforma para consolidação das informações operacionais e financeiras através dos módulos
Somente funcionários com acesso de Gestor podem adicionar novos colaboradores na plataforma. Para realizar o cadastro, siga os passos abaixo:
- Acesse a plataforma AAWZ com seu usuário e senha.
- No menu lateral esquerdo, clique em “Profissionais”.
- Clique em “Adicionar Profissional”.
- Defina o perfil do profissional (Gestor, Assessor ou Financeiro) e preencha os campos solicitados.
- Somente os campos NOME e E-MAIL são obrigatórios; contudo, recomendamos preencher todas as informações para garantir o pleno funcionamento da plataforma.
- Caso o profissional não possua Código de Assessor (Código A), utilize o nome completo do colaborador em letras maiúsculas no campo correspondente (ex.: JOÃO SILVA).
- Clique em “Salvar”.
- Pronto! O profissional foi cadastrado com sucesso.
Entenda os perfis dos profissionais:
Gestor: Perfil com acesso master à plataforma. O Gestor pode visualizar e gerenciar todas as informações sem restrições, desde que os permissionamentos correspondentes estejam liberados para o seu usuário.
Financeiro: Perfil destinado aos responsáveis pelo módulo de Controladoria Financeira. Nos demais módulos, o usuário mantém as permissões de Assessor, porém com funções de Gestor habilitadas exclusivamente no módulo financeiro.
Assessor: Perfil com acesso limitado às informações da própria carteira, permitindo visualizar apenas seus clientes, operações e os clientes para os quais recebeu permissão adicional de visualização.
