Consolidador

Configure e tire dúvidas sobre o módulo de consolidação de carteiras.

• Como criar um cliente?
• Como cadastrar clientes em lote?
• Como exportar um extrato de um cliente?
• Como visualizar a carteira atual de um cliente?
• Como realizar filtros na carteira de um cliente?
• Como adicionar ativos na carteira de um cliente?
• Como adicionar ativos em lote para um cliente?
• Como criar portifólios na carteira de um cliente?
• Gerenciando Vencimentos na plataforma
• Como criar contas bancárias para um cliente?
• Quais informações devo enviar à AAWZ quando identificar uma divergência no consolidador?