Crie clientes para consolidar ativos, vincular perfis de risco e gerar relatórios personalizados.
Os clientes são elementos essenciais dentro da plataforma, pois concentram todas as informações relacionadas às suas carteiras, como ativos, perfil de risco, estratégias de investimento, entre outros dados relevantes.
Para cadastrar um novo cliente na plataforma de consolidação de carteiras, siga os passos abaixo:
- Acesse a plataforma AAWZ com seu usuário e senha.
- Em seguida, acesse o menu lateral esquerdo e clique em “Clientes”.
- Na tela exibida, clique no botão "+ Clientes" para iniciar o cadastro.
Tipos de Cadastro de Clientes
Em seguida, será necessário escolher entre duas formas de cadastro:
- Cadastro Singular: permite registrar um cliente por vez.
- Cadastro em Lote: possibilita o envio simultâneo de múltiplos clientes em uma única operação, otimizando o processo de importação.
Cadastro Singular de Clientes
Ao optar pelo cadastro singular, será exibido um modal para o preenchimento das informações do cliente.
As informações obrigatórias nesta etapa são:
-
Nome
-
E-mail
Os demais campos do formulário são opcionais, porém recomendados, pois seu preenchimento contribui para uma melhor integração dos dados e uma consolidação mais completa das informações dentro da plataforma.
Cadastro em lote de Clientes
Ao optar pelo cadastro em lote, você deverá realizar a importação em lista dos seus clientes.
- Acesse a plataforma AAWZ com seu usuário e senha.
- Em seguida, acesse o menu lateral esquerdo e clique em “Clientes”.
- Na tela exibida, clique no botão "+ Clientes" para iniciar o cadastro.
- Em Lista de Clientes, baixe o modelo do arquivo e realize o preenchimento das colunas solicitadas.
- Após o preenchimento, retorne à plataforma e clique na opção “Importar Clientes”.
