Resultados para “ativaram contas”
11 artigos encontrados
- Configurações BI Onde encontrar a tabela com os clientes que ativaram contas em um período específico? … os clientes que realizaram habilitações e ativações de conta dentro do intervalo selecionado.
- Configurações de Permissionamento Permissionamento Modular … Gerais". Acesse a tela de "Permissões de acesso". Para ativar ou desativar o acesso aos módulos contratados, é possível alterar essas configurações diretamente nesta página. As permissões …
- Configurações Como configurar as Permissões de Acessos dos Profissionais? Defina e controle as permissões de acesso dos profissionais por módulo, garantindo segurança e alinhamento aos perfis de atuação. Acesse a sua plataforma da AAWZ com o seu usuário e senha. …
- Configurações BI Como importar/popular dados [BI]? … localizar os arquivos dentro do portal da corretora, entre em contato com o time AAWZ. É fundamental garantir que todos os dados de todos os meses estejam preenchidos, pois isso permitirá a …
- Configurações BI Como importar uma Troca de Campos de Cliente x Profissional no BI? … novamente pela mesma tela. Observação: O próprio template já contém alguns exemplos de preenchimento, que podem ser usados como referência.
- Configurações Como cadastrar um profissional? … Somente os campos NOME e E-MAIL são obrigatórios; contudo, recomendamos preencher todas as informações para garantir o pleno funcionamento da plataforma. Caso o profissional não possua …
- Configurações Como definir ou alterar o perfil do profissional (assessor, financeiro, gestor)? … Financeiro: Perfil destinado aos responsáveis pelo módulo de Controladoria Financeira. Nos demais módulos, o usuário mantém as permissões de Assessor, porém com funções de Gestor habilitadas …
- Configurações Como cadastrar ou editar equipes? … todos os dados financeiros da equipe comercial no módulo de controladoria financeira. Para realizar o cadastro ou edição de equipes, no menu suspenso à esquerda, entraremos no módulo de …
- Configurações Como alterar um e-mail de acesso? Para solicitar a alteração de um e-mail cadastrado, entre em contato com o time da AAWZ por meio dos nossos canais oficiais de comunicação. A equipe realizará o ajuste de forma segura e …
- Configurações Como estruturar a visão de equipes (estrutura organizacional)? … em diferentes níveis da organização, facilitando a gestão, o controle de resultados e a distribuição de responsabilidades dentro do escritório. Assim, a estrutura organizacional de equipes …
- Configurações Como posso personalizar a plataforma com a logo e as cores do meu escritório? … elemento visual, basta solicitar a atualização entrando em contato com o nosso time de atendimento via WhatsApp ou e-mail. Nossa equipe fará os ajustes necessários para manter a identidade …