Como cadastrar ou editar equipes?

Cadastre e edite as equipes na plataforma, alterando os membros e líderes.

Realizar o cadastro de equipes dentro da plataforma, permite que se tenha visualizações por equipe através dos módulos da plataforma, por exemplo, podemos filtrar todos os dados financeiros da equipe comercial no módulo de controladoria financeira.

Para realizar o cadastro ou edição de equipes, no menu suspenso à esquerda, entraremos no módulo de CONFIGURAÇÕES e acessar as configurações do BI - INTELIGÊNCIA DE NEGÓCIOS, como mostrado abaixo:

Após acessar o módulo de configuração do BI, por padrão você entrará na aba CONFIGURAÇÕES BI, logo em seguida acesse o menu EQUIPES. 

No menu EQUIPES clique em adicionar equipe ou edite as informações de uma equipe já cadastrada.

Caso já tenha equipes cadastradas, será possível visualizar o nome das equipes cadastradas e o profissional líder de cada equipe. Se necessário alguma edição dessas equipes, pode ser feita através do ícone de lápis à direita na tela de cada equipe, ou em caso desativação da equipe, o botão de “ativo” pode ser desligado, inativando aquela equipe das visualizações da plataforma.

 

Dentro da parte de edição ou cadastro de uma nova equipe, temos uma janela onde será possível definir um nome para a equipe, profissional líder da equipe e os profissionais que estarão participando daquela equipe.

O líder de equipe será capaz de visualizar todos os dados da sua equipe, por exemplo, dentro do BI, ele conseguirá ter a visualização para acompanhamento de todos os profissionais que fazem parte da sua equipe.