Resultados para “clientes cadastrados no consolidador”
9 artigos encontrados
- Configurações O cliente final possui alguma visualização da carteira? Sim. O cliente final tem acesso a um painel de visualização da carteira, onde pode acompanhar todas as informações consolidadas. Para que o acesso seja habilitado, é obrigatório informar um …
- Configurações Como cadastrar um profissional? Como cadastrar um profissional dentro da plataforma para consolidação das informações operacionais e financeiras através dos módulos Somente funcionários com acesso de Gestor podem adicionar …
- Configurações Cadastrei um ativo internacional como personalizado, mas o valor não aparece na carteira. O que pode ser? Esse ativo foi cadastrado como offshore. Para que ele seja tratado como personalizado, é necessário selecionar a opção PERSONALIZADO no cadastro de ativos dentro da carteira do cliente.
- Configurações BI Onde encontrar a tabela com os clientes que ativaram contas em um período específico? … esquerdo, clique em BI. Acesse a aba Operacional. Clique em Clientes (Habilitações + Ativações). Utilize os filtros de data para selecionar o período desejado. Pronto! Exibirá os clientes …
- Configurações BI Como cadastrar profissionais em lote? [BI] Cadastre profissionais em lote na plataforma para consolidação em massa de acessos e informações pessoais. Acesse a plataforma AAWZ com seu usuário e senha. No menu lateral, clique em …
- Configurações Como cadastrar ou editar equipes? Cadastre e edite as equipes na plataforma, alterando os membros e líderes. Realizar o cadastro de equipes dentro da plataforma, permite que se tenha visualizações por equipe através dos …
- Configurações Como estruturar a visão de equipes (estrutura organizacional)? … automaticamente a partir da base de dados dos profissionais cadastrados, considerando informações como vínculos, cargos, lideranças e relações entre assessores, gestores e equipes. Com isso, …
- Configurações Como cadastrar profissionais em lote? … correta. Se você possui o módulo de BI, é possível fazer o cadastro em lote diretamente. Para mais detalhes, acesse: Como cadastrar profissionais em lote – BI
- Configurações Como cadastrar ou editar filiais? Aprenda a cadastrar, editar e gerenciar as filiais da sua plataforma para organizar a visualização de dados por equipe. Acesse a plataforma AAWZ com seu usuário e senha. No menu lateral …