Resultados para “excluir planilha”
9 artigos encontrados
- Configurações BI Como importar as planilhas do Modelo de Servir? … Dados. Selecione Gestão Comercial e Relacionamento. Baixe as planilhas disponíveis na seção IEA.
- Configurações BI Como importar uma Troca de Campos de Cliente x Profissional no BI? … localize a opção De Para Clientes → Profissionais. Baixe o template disponível. Preencha a planilha conforme a necessidade e importe novamente pela mesma tela. Observação: O próprio template …
- Configurações BI Como cadastrar profissionais em lote? [BI] … e depois em "Base de Equipe" no mês desejado. Baixe o template e preencha os dados dos colaboradores. Retorne à plataforma e importe a planilha clicando em "Subir planilha". Pronto! Os …
- Configurações Caracterizei os ativos como renda fixa (prefixados, com taxa), mas ao lançar como offshore ou como personalizado a cotação/classificação não ficou como renda fixa. Por quê? … cadastro, não deve ser preenchido o campo ISIN. Observação: Remover o ISIN e manter o ativo como offshore não resolve. Ao declarar um ativo como offshore, a plataforma entende que deve …
- Configurações Como cadastrar profissionais em lote? A inclusão de colaboradores em lote deve ser realizada exclusivamente pela equipe da AAWZ, por meio dos canais oficiais de atendimento. O Gestor deve fornecer todas as informações dos novos …
- Configurações Como definir ou alterar o perfil do profissional (assessor, financeiro, gestor)? … de Assessor, porém com funções de Gestor habilitadas exclusivamente no módulo financeiro. Assessor: Perfil com acesso limitado às informações da própria carteira, permitindo visualizar …
- Configurações BI Como importar/popular dados [BI]? … mostrado a seguir: Se precisar de ajuda para localizar os arquivos dentro do portal da corretora, entre em contato com o time AAWZ. É fundamental garantir que todos os dados de todos os …
- Configurações Como cadastrar um profissional? … de Assessor, porém com funções de Gestor habilitadas exclusivamente no módulo financeiro. Assessor: Perfil com acesso limitado às informações da própria carteira, permitindo visualizar …
- Configurações de Permissionamento Permissionamento Modular … apenas como Assessor, o usuário terá visualização restrita exclusivamente aos seus próprios números. Financeiro: Terá acesso completo a nível de escritório apenas no módulo Financeiro. Nos …