Resultados para “gestão”
5 artigos encontrados
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- Consolidador Primeiros passos: Consolidador … operacionais comuns em escritórios de consultoria e gestão de patrimônio, especificamente: Descentralização de Dados e Multicustódia: Clientes com patrimônio espalhado em diversas …
- Financeiro Não está aparecendo o valor da cobrança do cliente. E agora? … a passo Acesse o cadastro do cliente Na plataforma, vá em Gestão de Portfólios > Clientes. Edite o cliente Localize o cliente em questão e clique em Ações > Editar. Valide o início da …
- Consolidador Gerenciando Vencimentos na plataforma … e renovando o contato com seus cliente, permite ao gestor dos ativos ter a tomada de decisão com mais assertividade e agilidade. A tela de gerenciamento de vencimentos permite ao gestor …
- Dúvidas Frequentes Onde eu exporto a base de todos os clientes cadastrados no consolidador? O caminho mais comum que os gestores utilizam para extrair a listagem de todos os clientes da plataforma é em Clientes > Selecionar todos os clientes > Exportar Extrato > Exportar dados de …