Resultados para “gestão”
28 artigos encontrados
- Dúvidas Frequentes É possível cobrar taxa de gestão sobre a carteira toda, mas isentar um fundo ou uma corretora específica? … de patrimônio, mas excluindo-o do cálculo da taxa de gestão.
- Geral O que o CRM resolve? … de CRM foi desenvolvido para solucionar problemas comuns de gestão e eficiência comercial em assessorias e consultorias de investimentos. O módulo de CRM foi desenvolvido para solucionar …
- Consolidador Primeiros passos: Consolidador … operacionais comuns em escritórios de consultoria e gestão de patrimônio, especificamente: Descentralização de Dados e Multicustódia: Clientes com patrimônio espalhado em diversas …
- Configurações Como definir ou alterar o perfil do profissional (assessor, financeiro, gestor)? … alterado com sucesso. Entenda os perfis dos profissionais: Gestor: Perfil com acesso master à plataforma. O Gestor pode visualizar e gerenciar todas as informações sem restrições, desde que …
- Configurações Como estruturar a visão de equipes (estrutura organizacional)? … vínculos, cargos, lideranças e relações entre assessores, gestores e equipes. Com isso, a plataforma consolida a visão de equipes sem necessidade de configuração manual, garantindo …
- CRM Passo-a-passo: CRM (Visão Geral) O módulo de CRM foi desenvolvido para centralizar toda a gestão comercial do seu escritório em um único lugar, substituindo planilhas, anotações soltas e ferramentas desconexas. 1. Visão …
- Configurações de Permissionamento Como funciona o Permissionamento (Hierarquia)? … da plataforma. Nível de permissão dentro da plataforma: GESTOR: Possui visualização de tudo e de todos. Caso o profissional seja cadastrado com essa permissão, conseguirá ver todos os dados …
- Configurações BI Como importar as planilhas do Modelo de Servir? … Acesse BI. Clique em Importação de Dados. Selecione Gestão Comercial e Relacionamento. Baixe as planilhas disponíveis na seção IEA.
- Financeiro Não está aparecendo o valor da cobrança do cliente. E agora? … a passo Acesse o cadastro do cliente Na plataforma, vá em Gestão de Portfólios > Clientes. Edite o cliente Localize o cliente em questão e clique em Ações > Editar. Valide o início da …
- Comissionamento Fechamentos - Comissões Assessor … do profissional. Filtros específicos para facilitar a gestão e análise dos dados. O valor final da comissão é exibido no canto direito da tela, já considerando: Descontos de impostos; …
- Comissionamento O que é o Comissionamento AAWZ? … financeiras em um único lugar, facilitando a conferência e a gestão dos repasses. De forma independente, o módulo já garante precisão e segurança nos cálculos de comissões. Porém, quando …
- Comissionamento Como configurar as Regras? … categoria ou produto Essa aba é utilizada para a criação e gestão das regras de comissionamento que serão aplicadas no cálculo das comissões. Nela, é possível cadastrar, editar e organizar …
- Configurações Como cadastrar um profissional? Somente funcionários com acesso de Gestor podem adicionar novos colaboradores na plataforma. Para realizar o cadastro, siga os passos abaixo: Acesse a plataforma AAWZ com seu usuário e …
- Comissionamento Pagamentos - Visão Geral … o valor, todos essas Status ficaram visíveis para o gestor na aba de PAGAMENTOS. Caso seja de interesse do gestor, é possível fazer a exportação dos dados de pagamentos de cada profissional …
- Consolidador Gerenciando Vencimentos na plataforma … e renovando o contato com seus cliente, permite ao gestor dos ativos ter a tomada de decisão com mais assertividade e agilidade. A tela de gerenciamento de vencimentos permite ao gestor …
- Comissionamento Como importar planilhas de fornecedores no comissionamento? … Após o salvamento, uma nova linha será exibida na tela de gestão de planilhas com o nome definido na origem e com o ícone apresentado de acordo com o que foi executado. Ao clicar no ícone …
- Configurações BI Permissão de telas [BI] … dos usuários dentro do módulo do BI. Por exemplo, caso o gestor da plataforma queira disponibilizar apenas a tela de resumo do BI para seus assessores, será nessa configuração que será …
- CRM Passo-a-passo: CRM (Relacionamento) … Filtro Função Responsável Filtre por assessor — útil para gestores acompanharem a equipe Tags Segmentos personalizados (ex: "médicos", "empresários") Cliente Busca direta por nome do cliente …
- Financeiro Financeiro - Demonstrativo PJ, Profissional, Produto, Filial e Equipe … geram mais receita para a operação. Caso seja de interesse do gestor, é possível filtrar por apenas um tipo de produto e com isso gerar uma DRE específica do produto, que vai mostrar qual a …
- Dúvidas Frequentes Onde eu exporto a base de todos os clientes cadastrados no consolidador? O caminho mais comum que os gestores utilizam para extrair a listagem de todos os clientes da plataforma é em Clientes > Selecionar todos os clientes > Exportar Extrato > Exportar dados de …
- Configurações Como cadastrar profissionais em lote? … da AAWZ, por meio dos canais oficiais de atendimento. O Gestor deve fornecer todas as informações dos novos profissionais para que a equipe da AAWZ realize a inserção dos dados na plataforma …
- Comissionamento Primeiros passos: Comissionamento O módulo de Comissões da AAWZ centraliza a gestão de repasses entre profissionais e escritório. Seu objetivo é organizar receitas, aplicar regras de distribuição, calcular impostos e …
- Configurações Como inativar um profissional? Somente um funcionário com acesso de Gestor consegue inativar um colaborador na plataforma de acesso. Para realizar este procedimento, siga o passo a passo abaixo: Acesse a sua plataforma da …
- Configurações Como inativar profissionais em lote? … em lote pode ser feita diretamente na plataforma pelo Gestor. Se preferir, o cliente também pode solicitar o apoio do time da AAWZ pelos canais oficiais. Passo a passo para inativar …
- Comissionamento Como configurar acesso gerencial ao BI e restringir o acesso individual no módulo de Comissões para um profissional? … resultado individual. Dessa forma, mesmo possuindo perfil de gestor na plataforma/BI, no módulo de Comissões não terá acesso às informações de outros profissionais.
- Financeiro Financeiro - Visão Geral … produto gerado e segregado trimestralmente para análises do gestor.
- Configurações de Permissionamento Permissionamento Modular … em cada módulo. Como funciona cada nível de hierarquia Gestor: Possui acesso amplo, podendo visualizar as informações de todos os profissionais cadastrados em todos os módulos da plataforma. …
- Comissionamento Como configurar Pagamentos de Comissões na AAWZ? … o processo do início ao fim, você vai precisar de: Acesso de Gestor à plataforma AAWZ (necessário para alterar configurações de comissão). Dados bancários das empresas pagadoras (CNPJ, …