Resultados para “Asset Allocation”

6 artigos encontrados

1. Consolidador Como personalizar o relatório PDF no Consolidador (Asset Allocation)? … esquerdo, clique em Configurações. Acesse Consolidador (Asset Allocation). Clique em Personalização de Relatórios. Selecione Adicionar Modelo. Adicione as personalizações do seu escritório, …
2. Consolidador Como importar uma tabela com clientes atuais da corretora? … de clientes atuais da corretora via planilha para utilizar no Asset Allocation Acesse a plataforma AAWZ com seu usuário e senha. No menu lateral esquerdo, clique em Configurações Acesse …
3. Consolidador Como personalizar o formulário IPS? … da plataforma. Clique em Configurações. Em seguida, selecione Asset Allocation e depois a opção IPS. Clique no ícone de lápis (Editar) para iniciar a personalização. Clique no botão + …
4. Consolidador Como alterar o nome de um Fundo? … em Configurações; 3. Nas configurações, vá em > Consolidador (Asset Allocation); 4. Acesse a tela de Ativos; 5. No tipo de ativo, escolha "Fundos"; 6. Procure pelo CNPJ do Fundo em questão. …
5. Dúvidas Frequentes Como acessar a série histórica de um ativo personalizado? … esquerdo, vá em Configurações; 2. Procure por "Consolidador - Asset Allocation"; 3. Vá em "Ativos"; 4. Filtre pelo tipo de ativo "Personalizado"; 5. Procure pelo ativo em questão e vá até o …
6. Consolidador Primeiros passos: Consolidador … clique em Configurações. Clique em acessar CONSOLIDADOR - ASSET ALLOCATION Você terá acesso às configurações gerais disponíveis para o Consolidador e relatórios. Configurações disponíveis: …