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Como importar uma tabela com clientes atuais da corretora?

Importe a base de clientes atuais da corretora via planilha para utilizar no Asset Allocation

  1. Acesse a plataforma AAWZ com seu usuário e senha.

     

  2. No menu lateral esquerdo, clique em Configurações

     

  3. Acesse Asset Allocation

     

  4. Clique em Importação de Dados

     

  5. Selecione a planilha da corretora desejada


  6. Clique em Acessar

     

  7. Selecione a opção Base


  8. Importe a tabela preenchida conforme o modelo.

     

  9. Pronto! A base de clientes será importada com sucesso.

 

Observação: Antes de importar a planilha, altere o cabeçalho, removendo as informações entre parênteses (). Caso contrário, a plataforma não reconhecerá os cabeçalhos esperados e exibirá erro na importação.