Como importar uma tabela com clientes atuais da corretora?
Importe a base de clientes atuais da corretora via planilha para utilizar no Asset Allocation
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Acesse a plataforma AAWZ com seu usuário e senha.
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No menu lateral esquerdo, clique em Configurações
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Acesse Asset Allocation
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Clique em Importação de Dados
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Selecione a planilha da corretora desejada
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Clique em Acessar
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Selecione a opção Base
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Importe a tabela preenchida conforme o modelo.
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Pronto! A base de clientes será importada com sucesso.