Resultados para “ativos”
8 artigos encontrados
- Configurações BI Onde encontrar a tabela com os clientes que ativaram contas em um período específico? … Acesse a aba Operacional. Clique em Clientes (Habilitações + Ativações). Utilize os filtros de data para selecionar o período desejado. Pronto! Exibirá os clientes que realizaram …
- Configurações Caracterizei os ativos como renda fixa (prefixados, com taxa), mas ao lançar como offshore ou como personalizado a cotação/classificação não ficou como renda fixa. Por quê? Esses ativos estão cadastrados como offshore. Mesmo informando que são renda fixa (prefixados, com taxa), a plataforma só vai cotar/classificar como renda fixa quando o ativo estiver …
- Configurações Cadastrei um ativo internacional como personalizado, mas o valor não aparece na carteira. O que pode ser? Esse ativo foi cadastrado como offshore. Para que ele seja tratado como personalizado, é necessário selecionar a opção PERSONALIZADO no cadastro de ativos dentro da carteira do cliente.
- Configurações de Permissionamento Permissionamento Modular … Gerais". Acesse a tela de "Permissões de acesso". Para ativar ou desativar o acesso aos módulos contratados, é possível alterar essas configurações diretamente nesta página. As permissões …
- Configurações Como inativar um profissional? … desejado. Clique em “Detalhes do profissional”. Em seguida, ative a opção “Inativar profissional” e confirme o procedimento. Pronto! Profissional inativado com sucesso.
- Configurações Como configurar as Permissões de Acessos dos Profissionais? … coluna da permissão correspondente, clique no quadrado para ativar ou desativar o acesso. Pronto! Configuração de permissões alterada com sucesso.
- Configurações Como cadastrar ou editar filiais? … filial. Para desativar uma filial, você pode desligar o botão Ativo. Após as alterações, clique em Salvar. Pronto! A filial desejada está configurada.
- Configurações Como cadastrar ou editar equipes? … de cada equipe, ou em caso desativação da equipe, o botão de “ativo” pode ser desligado, inativando aquela equipe das visualizações da plataforma. Dentro da parte de edição ou cadastro de …