Resultados para “exportar essas informações para conferência”
14 artigos encontrados
- Configurações BI Como são alimentados os dados do gráfico de Captação por Filial e é possível exportar essas informações para conferência? Acesse a plataforma AAWZ com seu usuário e senha. No menu lateral esquerdo, clique em Configurações. Clique em Configurações Gerais. Acesse Profissionais. Nessa tela, dá para visualizar quem …
- Configurações BI Como importar/popular dados [BI]? Importe as informações operacionais para manter o módulo de BI atualizado. Para que o módulo de BI esteja sempre atualizado e as visualizações mais recentes é importante que as importações …
- Configurações Como posso personalizar a plataforma com a logo e as cores do meu escritório? … o processo de onboarding, o time da AAWZ solicita algumas informações sobre o seu escritório para que a plataforma seja totalmente personalizada de acordo com sua identidade visual. Entre …
- Configurações BI Como cadastrar profissionais em lote? [BI] … em lote na plataforma para consolidação em massa de acessos e informações pessoais. Acesse a plataforma AAWZ com seu usuário e senha. No menu lateral, clique em "Configurações". Selecione a …
- Configurações de Permissionamento Permissionamento Modular … cada usuário terá. Já o nível de hierarquia determina quais informações poderão ser visualizadas em cada módulo. Como funciona cada nível de hierarquia Gestor: Possui acesso amplo, podendo …
- Configurações BI De onde vêm as informações exibidas no Super Ranking? O Super Ranking puxa as informações diretamente do Fechamento. Ou seja, ele considera tudo o que foi realizado e consolidado no fechamento para gerar os indicadores exibidos no ranking.
- Configurações Caracterizei os ativos como renda fixa (prefixados, com taxa), mas ao lançar como offshore ou como personalizado a cotação/classificação não ficou como renda fixa. Por quê? Esses ativos estão cadastrados como offshore. Mesmo informando que são renda fixa (prefixados, com taxa), a plataforma só vai cotar/classificar como renda fixa quando o ativo estiver …
- Configurações BI Como importar as planilhas do Modelo de Servir? … de Dados. Selecione Gestão Comercial e Relacionamento. Baixe as planilhas disponíveis na seção IEA.
- Configurações Como cadastrar ou editar equipes? … No menu EQUIPES clique em adicionar equipe ou edite as informações de uma equipe já cadastrada. Caso já tenha equipes cadastradas, será possível visualizar o nome das equipes cadastradas e o …
- Configurações Como cadastrar um profissional? … um profissional dentro da plataforma para consolidação das informações operacionais e financeiras através dos módulos Somente funcionários com acesso de Gestor podem adicionar novos …
- Configurações BI Como importar uma Troca de Campos de Cliente x Profissional no BI? … localize a opção De Para Clientes → Profissionais. Baixe o template disponível. Preencha a planilha conforme a necessidade e importe novamente pela mesma tela. Observação: O próprio template …
- Configurações O cliente final possui alguma visualização da carteira? … de visualização da carteira, onde pode acompanhar todas as informações consolidadas. Para que o acesso seja habilitado, é obrigatório informar um e-mail válido no momento do cadastro do …
- Configurações de Permissionamento Como funciona o Permissionamento (Hierarquia)? … através dos módulos da plataforma e suas interações com as informações. Dentro da plataforma, cada usuário poderá ter um nível de hierarquia no qual impactará diretamente aos dados …
- Configurações Como definir ou alterar o perfil do profissional (assessor, financeiro, gestor)? … à plataforma. O Gestor pode visualizar e gerenciar todas as informações sem restrições, desde que os permissionamentos correspondentes estejam liberados para o seu usuário. Financeiro: …