Como funcionam as permissões hierarquias através dos módulos da plataforma e suas interações com as informações.
Dentro da plataforma, cada usuário poderá ter um nível de hierarquia no qual impactará diretamente aos dados disponíveis para visualização dentro da plataforma.
Nível de permissão dentro da plataforma:
- GESTOR: Possui visualização de tudo e de todos. Caso o profissional seja cadastrado com essa permissão, conseguirá ver todos os dados à nível escritório através de todos os módulos da plataforma.
- ASSESSOR: A visualização será apenas dos seus dados. Caso o ASSESSOR seja líder de equipe/filial, terá a visualização dos dados de todos os membros da sua equipe para acompanhamento.
- FINANCEIRO: Terá visualização completa a nível escritório no módulo financeiro, e nos outros módulos terá visualização apenas do usuário, igual à permissão de Assessor.
Para definir o nível de hierarquia de um usuário à plataforma, esse pode ser direcionado na hora do cadastro de um profissional na plataforma, ou à qualquer momento apenas alterando o nível de permissão deles, como mostrado abaixo:
Escolhendo a hierarquia na hora do cadastro do profissional:
Caso opte pelo cadastro em lote dos profissionais, ou esqueça de preencher esse campo na hora da criação do profissional, por padrão todos os usuários serão cadastrados com permissão de ASSESSOR.
Para alterar a hierarquia do profissional já cadastrado, no módulo PROFISSIONAIS é possível alterar de maneira rápida através da lista de profissionais, como mostrado abaixo:
Basta ir no usuário desejado, e alterar a PERMISSÃO para a permissão desejada para cada usuário.