Resultados para “novo cadastro”
11 artigos encontrados
- Configurações BI Como cadastrar profissionais em lote? [BI] Cadastre profissionais em lote na plataforma para consolidação em massa de acessos e informações pessoais. Acesse a plataforma AAWZ com seu usuário e senha. No menu lateral, clique em …
- Configurações Como cadastrar um profissional? Como cadastrar um profissional dentro da plataforma para consolidação das informações operacionais e financeiras através dos módulos Somente funcionários com acesso de Gestor podem adicionar …
- Configurações Como cadastrar ou editar filiais? Aprenda a cadastrar, editar e gerenciar as filiais da sua plataforma para organizar a visualização de dados por equipe. Acesse a plataforma AAWZ com seu usuário e senha. No menu lateral …
- Configurações Como cadastrar ou editar equipes? Cadastre e edite as equipes na plataforma, alterando os membros e líderes. Realizar o cadastro de equipes dentro da plataforma, permite que se tenha visualizações por equipe através dos …
- Configurações Como cadastrar profissionais em lote? … atendimento. O Gestor deve fornecer todas as informações dos novos profissionais para que a equipe da AAWZ realize a inserção dos dados na plataforma de forma correta. Se você possui o …
- Configurações Cadastrei um ativo internacional como personalizado, mas o valor não aparece na carteira. O que pode ser? Esse ativo foi cadastrado como offshore. Para que ele seja tratado como personalizado, é necessário selecionar a opção PERSONALIZADO no cadastro de ativos dentro da carteira do cliente.
- Configurações Caracterizei os ativos como renda fixa (prefixados, com taxa), mas ao lançar como offshore ou como personalizado a cotação/classificação não ficou como renda fixa. Por quê? Esses ativos estão cadastrados como offshore. Mesmo informando que são renda fixa (prefixados, com taxa), a plataforma só vai cotar/classificar como renda fixa quando o ativo estiver …
- Configurações de Permissionamento Como funciona o Permissionamento (Hierarquia)? … visualização de tudo e de todos. Caso o profissional seja cadastrado com essa permissão, conseguirá ver todos os dados à nível escritório através de todos os módulos da plataforma. ASSESSOR: …
- Configurações BI Como são alimentados os dados do gráfico de Captação por Filial e é possível exportar essas informações para conferência? Os dados do gráfico são alimentados com base no cadastro e vínculo dos profissionais (filial/equipe) configurados na plataforma. Acesse a plataforma AAWZ com seu usuário e senha. No menu …
- Configurações O cliente final possui alguma visualização da carteira? … é obrigatório informar um e-mail válido no momento do cadastro do cliente. Com esse dado verídico, o sistema permite o acesso ao painel. Como o cliente acessa o painel? Compartilhe com o …
- Configurações Como recuperar a senha de acesso? … para receber o código de recuperação. Verifique seu e-mail cadastrado e localize o código enviado. Insira o código na plataforma e defina a nova senha que deseja cadastrar. Pronto! Sua senha …