Resultados para “financeiro”
8 artigos encontrados
- Financeiro Não está aparecendo o valor da cobrança do cliente. E agora? … está preenchido com as informações necessárias. Confirme no Financeiro Com isso feito, vá em Consolidador > Carteira > Selecione o cliente em questão > Financeiro e verifique se as taxas de …
- Consolidador Primeiros passos: Consolidador … a carteira do seu cliente em um relatório PDF. Passo 7: Financeiro e Cobrança Configure o modelo de cobrança do cliente diretamente pelo Consolidador. Acesse a plataforma AAWZ com seu …
- Dúvidas Frequentes É possível cobrar taxa de gestão sobre a carteira toda, mas isentar um fundo ou uma corretora específica? Sim. No módulo Financeiro, você pode definir quais instituições farão parte da base de cálculo da cobrança. Além disso, é possível acessar a carteira, selecionar um ativo específico e marcar …
- Consolidador Como configurar o modelo de cobrança de remuneração na carteira? … selecione o cliente desejado. No menu da carteira, clique em Financeiro. Clique em Vincular Modelo. Preencha as configurações do modelo (taxas, rebate, data de início e opção de desconto na …
- Consolidador Para ativos internacionais, deve ser lançada a data de compra ou a data de liquidação? … é apenas o dia em que ocorre o efetivo débito ou crédito financeiro da operação, mas não deve ser usada para lançamento no sistema. Dica: Manter o registro pela data de compra garante que os …
- Consolidador Como cadastrar clientes em lote? … total do cliente alocado através das instituições do sistema financeiro, não necessariamente apenas o número sob custódia da operação. Telefone : Telefone para contato do cliente Perfil : …
- Consolidador O que é IPS? … estratégia ao longo do tempo. Ela deve: Definir os objetivos financeiros do investidor Definir a tolerância ao risco do investidor Definir a estratégia de investimento
- Consolidador O que é o Consolidador AAWZ? … plataforma AAWZ que permite consolidar ativos e movimentações financeiras dos clientes, calcular a rentabilidade de ativos e portfólios, e comparar resultados com benchmarks (como o …