Resultados para “financeiro”
23 artigos encontrados
- Financeiro Financeiro - Visão Geral Principais relatórios analíticos do financeiro da operação. Dentro do módulo financeiro, na primeira página temos uma visão geral da saúde financeira da empresa. Nela é possível realizar …
- Financeiro Financeiro - Demonstrativo PJ, Profissional, Produto, Filial e Equipe Visualize os principais demonstrativos financeiros da operação. Na página do demonstrativo, temos a visualização da DRE e DFC da operação. É possível realizar filtros para analisar os …
- Configurações Como definir ou alterar o perfil do profissional (assessor, financeiro, gestor)? … correspondentes estejam liberados para o seu usuário. Financeiro: Perfil destinado aos responsáveis pelo módulo de Controladoria Financeira. Nos demais módulos, o usuário mantém as …
- Financeiro Não está aparecendo o valor da cobrança do cliente. E agora? … está preenchido com as informações necessárias. Confirme no Financeiro Com isso feito, vá em Consolidador > Carteira > Selecione o cliente em questão > Financeiro e verifique se as taxas de …
- Financeiro Como subir a DRE na plataforma? … mensal em Documentos Obrigatórios para manter a documentação financeira atualizada. Acesse a plataforma AAWZ com seu usuário e senha. No menu lateral esquerdo, clique em Configurações. …
- Configurações Como cadastrar um profissional? … plataforma para consolidação das informações operacionais e financeiras através dos módulos Somente funcionários com acesso de Gestor podem adicionar novos colaboradores na plataforma. Para …
- Consolidador Primeiros passos: Consolidador … a carteira do seu cliente em um relatório PDF. Passo 7: Financeiro e Cobrança Configure o modelo de cobrança do cliente diretamente pelo Consolidador. Acesse a plataforma AAWZ com seu …
- Configurações de Permissionamento Como funciona o Permissionamento (Hierarquia)? … dados de todos os membros da sua equipe para acompanhamento. FINANCEIRO: Terá visualização completa a nível escritório no módulo financeiro, e nos outros módulos terá visualização apenas do …
- Configurações de Permissionamento Permissionamento Modular … restrita exclusivamente aos seus próprios números. Financeiro: Terá acesso completo a nível de escritório apenas no módulo Financeiro. Nos demais módulos, a visualização será limitada aos …
- Comissionamento Como cadastrar um dado bancário para um assessor? … os dados bancários do assessor para viabilizar processos financeiros e manter as informações corretamente registradas na plataforma. Acesse a sua plataforma da AAWZ com o seu usuário e senha …
- Dúvidas Frequentes É possível cobrar taxa de gestão sobre a carteira toda, mas isentar um fundo ou uma corretora específica? Sim. No módulo Financeiro, você pode definir quais instituições farão parte da base de cálculo da cobrança. Além disso, é possível acessar a carteira, selecionar um ativo específico e marcar …
- Consolidador Como configurar o modelo de cobrança de remuneração na carteira? … selecione o cliente desejado. No menu da carteira, clique em Financeiro. Clique em Vincular Modelo. Preencha as configurações do modelo (taxas, rebate, data de início e opção de desconto na …
- Consolidador Para ativos internacionais, deve ser lançada a data de compra ou a data de liquidação? … é apenas o dia em que ocorre o efetivo débito ou crédito financeiro da operação, mas não deve ser usada para lançamento no sistema. Dica: Manter o registro pela data de compra garante que os …
- Configurações e Perguntas Frequentes Como cadastrar PJ's dentro da plataforma? … é essencial para a consolidação de informações nos módulos Financeiro, Comissionamento e Partnership. Para realizar o cadastro de um PJ, visite o menu Configurações > Configurações Gerais > …
- Configurações Como cadastrar ou editar equipes? … da plataforma, por exemplo, podemos filtrar todos os dados financeiros da equipe comercial no módulo de controladoria financeira. Para realizar o cadastro ou edição de equipes, no menu …
- Consolidador Como cadastrar clientes em lote? … total do cliente alocado através das instituições do sistema financeiro, não necessariamente apenas o número sob custódia da operação. Telefone : Telefone para contato do cliente Perfil : …
- Consolidador O que é IPS? … estratégia ao longo do tempo. Ela deve: Definir os objetivos financeiros do investidor Definir a tolerância ao risco do investidor Definir a estratégia de investimento
- Consolidador O que é o Consolidador AAWZ? … plataforma AAWZ que permite consolidar ativos e movimentações financeiras dos clientes, calcular a rentabilidade de ativos e portfólios, e comparar resultados com benchmarks (como o …
- Comissionamento O que é o Comissionamento AAWZ? … assessores e escritórios parceiros. Ele consolida informações financeiras em um único lugar, facilitando a conferência e a gestão dos repasses. De forma independente, o módulo já garante …
- Comissionamento Como cadastrar as Trocas de Campos? … — isso evita inconsistências nas comissões e nos relatórios financeiros.
- Comissionamento Como cadastrar um grupo de pagamento? … podem impactar a distribuição de pagamentos e os relatórios financeiros.
- Comissionamento Primeiros passos: Comissionamento … A tributação desempenha um papel fundamental nas rotinas financeiras. Para melhor entendimento da funcionalidade, considere os seguintes pontos: Os impostos podem ser configurados nas …
- CRM Passo-a-passo: CRM (Leads) … Diagnóstico (R1) Primeira reunião — entender a situação financeira e objetivos Proposta (R2) Apresentação da proposta de alocação ou serviço Fechamento Negociação final e confirmação da …