AAWZ Central de Conhecimento

Resultados para “mínimo garantido”

9 artigos encontrados

  1. Consolidador Como alterar os dados do cliente após o cadastro? … do cliente para manter as informações sempre atualizadas e garantir a correta consolidação das carteiras e relatórios. Para editar os dados de um cliente na plataforma de consolidação de …
  2. Consolidador Como alterar os eventos de come cotas na tela da plataforma? … o come-cotas de um ativo para corrigir divergências e garantir o cálculo correto após a cotização. Você consegue alterar via tela o come-cotas, caso ocorra divergência. Para isso: Acesse a …
  3. Consolidador Como criar um ativo Isento de IR? Cadastre ativos como Isentos de IR para garantir o tratamento correto na carteira e nos relatórios. Acesse a plataforma AAWZ com seu usuário e senha. No menu lateral esquerdo, clique em …
  4. Consolidador Como excluir um ativo na carteira do meu cliente? … carteira do cliente para manter as informações atualizadas e garantir a consistência da consolidação. Acesse a plataforma AAWZ com seu usuário e senha. No menu lateral esquerdo, clique em …
  5. Consolidador Como criar portifólios na carteira de um cliente? … o limite de custódia e não ultrapassar o limite do fundo garantidor de crédito entre elas. Para cadastrar um portfólio na plataforma, selecione o ativo que deseja adicionar o novo portfólio …
  6. Consolidador Como cadastrar um ativo na carteira do meu cliente? … da carteira de um cliente é uma funcionalidade essencial para garantir a consolidação completa da custódia, permitindo posteriormente a análise de rentabilidade tanto da carteira quanto de …
  7. Consolidador O que é Portfólio? … cada conjunto de contas pode ser segmentado em portfólios, garantindo clareza, controle e comparações adequadas dentro do consolidador.
  8. Consolidador O que é IPS? … guia estratégico para orientar as decisões de investimento, garantindo que todas as escolhas estejam alinhadas ao perfil, metas e nível de risco de cada cliente. Além disso, ele ajuda a …
  9. Consolidador Para ativos internacionais, deve ser lançada a data de compra ou a data de liquidação? … no sistema. Dica: Manter o registro pela data de compra garante que os cálculos de desempenho, rentabilidade e evolução patrimonial reflitam corretamente o comportamento do ativo no período.