Como excluir um ativo na carteira do meu cliente?
Remova um ativo da carteira do cliente para manter as informações atualizadas e garantir a consistência da consolidação.
- Acesse a plataforma AAWZ com seu usuário e senha.
- No menu lateral esquerdo, clique em “Consolidador”.
- Selecione a opção Carteiras na aba superior da sua tela.
- Selecione o cliente desejado.
- Na aba “Carteira atual”, desça até o final da tela e identifique a visualização “CARTEIRA ATUAL”.
- Selecione o ativo desejado e em seguida clique em “Excluir”.
- Verifique as informações em tela e clique em “Excluir” para confirmar a exclusão do ativo.