Como deixar o repasse 100% para o assessor (só IR) e NÃO descontar do mínimo garantido

1. O repasse aparece (por exemplo: 40%), mas deveria ser 100% para o assessor (descontando apenas IR).
2. O valor da campanha está descontando do mínimo garantido, mas deveria não abater (ou seja, não entrar no cálculo do mínimo).

Antes de começar

Pense assim:

• Repasse = a “regra” que diz quanto vai para o assessor e quanto vai para o escritório.
• Mínimo garantido = a “conta” que o sistema faz para saber se o assessor bateu o mínimo.
• Excluído no mínimo garantido = o sistema ignora aquilo na conta do mínimo.

PARTE 1 — Corrigir o repasse

Por que apareceu 40%?

Isso acontece quando o sistema usa a Regra de Repasse Padrão (a regra “genérica”), geralmente porque:

• A campanha tem a mesma origem (ex.: “XP Investimentos”) de outros produtos

• E a regra padrão está filtrando só por Origem
• Então a campanha “entra junto” na regra padrão e aplica 40%

Passo a passo 1: descobrir qual regra está sendo usada

• Abrir o local onde aparece a porcentagem da comissão (onde está 40%, por exemplo).

• Clicar em cima da porcentagem.

• Verificar o nome da regra que o sistema está usando.

Se aparecer algo como “Repasse Padrão”, é por isso que está errado.

Passo a passo 2: separar campanhas da regra padrão

A solução mais simples é:
criar uma regra que funcione para “XP Investimentos” menos campanhas (ou separar por categorias).

O que foi feito no caso:

• Foi criada uma lista de regras para a origem “XP Investimentos”

• com exceção das categorias de campanha

• Assim o sistema entende:
  “Campanha vai para uma regra” e “o resto vai para outra”.

Depois de ajustar as regras, sempre:

• Recalcular

• Conferir se agora aparece 100%

PARTE 2 — Fazer a campanha NÃO descontar do mínimo garantido

A regra de repasse de crédito não está em Categoria Excluída e está funcionando. Então eu coloco em Tag ou em Categoria Excluída?

Essa dúvida é normal. A explicação é simples:

• No caso do Crédito, existe uma Tag específica chamada por exemplo:
  “Repasse Crédito”
• Essa mesma tag está cadastrada em Tags Excluídas no mínimo garantido.
• Por isso funciona corretamente.

No caso das campanhas: qual usar?

As campanhas:

• Estão dentro da origem XP Investimentos

• Dividem a mesma origem com vários outros produtos

• Normalmente não possuem uma tag exclusiva para todas

Por isso, o mais seguro e mais específico é usar: Categorias Excluídas

Assim, apenas as campanhas ficam fora do cálculo do mínimo, sem afetar os outros produtos da mesma origem.

ETAPA 1 — Acessar o Mínimo Garantido

• Acessar a tela de Mínimo Garantido
• Localizar a linha do assessor 

ETAPA 2 — Abrir a lista “Campanhas”

Se já existir uma lista chamada Campanhas:

• Clicar no nome da lista “Campanhas”
• Vai abrir a tela chamada Gerenciar Lista

ETAPA 3 — Adicionar categorias dentro da lista

Dentro da tela Gerenciar Lista:

• Clicar com o botão direito do mouse no número da linha
• Selecionar “Inserir linha abaixo”
• Escrever o nome da categoria exatamente como está no sistema, por exemplo:
  CAMPANHA FUNDOS / CAMPANHAS RENDA FIXA / OUTRAS CAMPANHAS EXISTENTES.
  
  

Depois de incluir todas as categorias necessárias, clique em Editar para salvar.

ETAPA 4 — Colocar a lista na linha do assessor

Agora é preciso vincular essa lista ao assessor correto.

Por exemplo: incluir para o assessor chamado André.

• Voltar para a tela de Mínimo Garantido
• Ir até a linha do assessor (ex: André)
• No campo Categorias Excluídas
• Digitar um colchete: [
• O sistema mostrará as listas existentes
• Selecionar a lista “Campanhas”

Pronto! Agora as campanhas estão excluídas do mínimo garantido para aquele assessor.