O módulo de CRM foi desenvolvido para solucionar problemas comuns de gestão e eficiência comercial em assessorias e consultorias de investimentos. As principais dores resolvidas são:
- Desorganização e falta de centralização: Substitui o uso de múltiplas planilhas e ferramentas desconexas, centralizando todas as informações e tarefas em um único local.
- Falta de padronização no atendimento: Resolve a dificuldade dos gestores em garantir que a equipe siga os processos definidos. O sistema sugere atividades e etapas, evitando que o assessor tenha que "criar" o processo da cabeça dele.
- Perda de oportunidades e clientes (Churn): Evita o esquecimento de tarefas importantes. O sistema alerta sobre clientes sem contato há muito tempo e ativos vencendo, garantindo que o assessor mantenha a "boca do funil" e o relacionamento ativos,.
- Gestão de Eficiência: Separa e organiza claramente o trabalho de captação de novos clientes (Leads/Hunter) da manutenção da carteira atual (Relacionamento/Farmer), permitindo métricas claras de desempenho.
