Resultados para “modelo de servir”
13 artigos encontrados
- Configurações BI Como importar as planilhas do Modelo de Servir? … Dados. Selecione Gestão Comercial e Relacionamento. Baixe as planilhas disponíveis na seção IEA.
- Configurações de Permissionamento Permissionamento Modular … dentro da plataforma, ligue ou desligue cada um dos módulos disponíveis. O permissionamento dentro da plataforma serve para definir quais acessos cada usuário terá. Já o nível de hierarquia …
- Configurações BI Como importar uma Troca de Campos de Cliente x Profissional no BI? … localize a opção De Para Clientes → Profissionais. Baixe o template disponível. Preencha a planilha conforme a necessidade e importe novamente pela mesma tela. Observação: O próprio template …
- Configurações BI Permissão de telas [BI] … as visualizações de todas as seções por assessor dentro do módulo BI. A configuração de permissão de acesso do módulo do BI, permite ao cliente disponibilizar/ocultar visões dos usuários …
- Configurações BI Como Ligar e Desligar telas [BI]? Ligue ou desligue a exibição das telas do módulo BI conforme necessidade. O módulo de BI da plataforma AAWZ permite a parametrização de exibir ou ocultar todas as principais telas/seções …
- Configurações BI Como importar/popular dados [BI]? Importe as informações operacionais para manter o módulo de BI atualizado. Para que o módulo de BI esteja sempre atualizado e as visualizações mais recentes é importante que as importações …
- Configurações Como configurar as Permissões de Acessos dos Profissionais? … e controle as permissões de acesso dos profissionais por módulo, garantindo segurança e alinhamento aos perfis de atuação. Acesse a sua plataforma da AAWZ com o seu usuário e senha. No menu …
- Configurações BI Como cadastrar profissionais em lote? [BI] … e depois em "Base de Equipe" no mês desejado. Baixe o template e preencha os dados dos colaboradores. Retorne à plataforma e importe a planilha clicando em "Subir planilha". Pronto! Os …
- Configurações Como cadastrar ou editar equipes? … permite que se tenha visualizações por equipe através dos módulos da plataforma, por exemplo, podemos filtrar todos os dados financeiros da equipe comercial no módulo de controladoria …
- Configurações Como definir ou alterar o perfil do profissional (assessor, financeiro, gestor)? … usuário. Financeiro: Perfil destinado aos responsáveis pelo módulo de Controladoria Financeira. Nos demais módulos, o usuário mantém as permissões de Assessor, porém com funções de Gestor …
- Configurações de Permissionamento Como funciona o Permissionamento (Hierarquia)? Como funcionam as permissões hierarquias através dos módulos da plataforma e suas interações com as informações. Dentro da plataforma, cada usuário poderá ter um nível de hierarquia no qual …
- Configurações Como cadastrar um profissional? … das informações operacionais e financeiras através dos módulos Somente funcionários com acesso de Gestor podem adicionar novos colaboradores na plataforma. Para realizar o cadastro, siga os …
- Configurações Como cadastrar profissionais em lote? … dos dados na plataforma de forma correta. Se você possui o módulo de BI, é possível fazer o cadastro em lote diretamente. Para mais detalhes, acesse: Como cadastrar profissionais em lote – …