Resultados para “não estão cadastrados na plataforma”
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- Configurações BI Como cadastrar profissionais em lote? [BI] Cadastre profissionais em lote na plataforma para consolidação em massa de acessos e informações pessoais. Acesse a plataforma AAWZ com seu usuário e senha. No menu lateral, clique em …
- Configurações Como cadastrar ou editar equipes? Cadastre e edite as equipes na plataforma, alterando os membros e líderes. Realizar o cadastro de equipes dentro da plataforma, permite que se tenha visualizações por equipe através dos …
- Configurações Como cadastrar um profissional? Como cadastrar um profissional dentro da plataforma para consolidação das informações operacionais e financeiras através dos módulos Somente funcionários com acesso de Gestor podem adicionar …
- Configurações Como cadastrar ou editar filiais? Aprenda a cadastrar, editar e gerenciar as filiais da sua plataforma para organizar a visualização de dados por equipe. Acesse a plataforma AAWZ com seu usuário e senha. No menu lateral …
- Configurações Cadastrei um ativo internacional como personalizado, mas o valor não aparece na carteira. O que pode ser? Esse ativo foi cadastrado como offshore. Para que ele seja tratado como personalizado, é necessário selecionar a opção PERSONALIZADO no cadastro de ativos dentro da carteira do cliente.
- Configurações Como cadastrar profissionais em lote? … para que a equipe da AAWZ realize a inserção dos dados na plataforma de forma correta. Se você possui o módulo de BI, é possível fazer o cadastro em lote diretamente. Para mais detalhes, …
- Configurações de Permissionamento Como funciona o Permissionamento (Hierarquia)? … funcionam as permissões hierarquias através dos módulos da plataforma e suas interações com as informações. Dentro da plataforma, cada usuário poderá ter um nível de hierarquia no qual …
- Configurações Caracterizei os ativos como renda fixa (prefixados, com taxa), mas ao lançar como offshore ou como personalizado a cotação/classificação não ficou como renda fixa. Por quê? Esses ativos estão cadastrados como offshore. Mesmo informando que são renda fixa (prefixados, com taxa), a plataforma só vai cotar/classificar como renda fixa quando o ativo estiver …
- Configurações de Permissionamento Permissionamento Modular … as permissões modulares para cada profissional dentro da plataforma, ligue ou desligue cada um dos módulos disponíveis. O permissionamento dentro da plataforma serve para definir quais …
- Configurações Como estruturar a visão de equipes (estrutura organizacional)? Na plataforma da AAWZ, a visão de equipes representa a estrutura organizacional do escritório, permitindo organizar e acompanhar profissionais de acordo com seus vínculos e hierarquias. Essa …
- Configurações BI Como são alimentados os dados do gráfico de Captação por Filial e é possível exportar essas informações para conferência? Os dados do gráfico são alimentados com base no cadastro e vínculo dos profissionais (filial/equipe) configurados na plataforma. Acesse a plataforma AAWZ com seu usuário e senha. No menu …
- Configurações Como realizo a configuração e gerenciamento do CNPJs das filiais do meu negócio? … para manter os dados organizados e corretamente vinculados à plataforma. Acesse a sua plataforma da AAWZ com o seu usuário e senha. No menu lateral esquerdo, clique em Configurações. Clique …
- Configurações Como recuperar a senha de acesso? Acesse o link da plataforma e clique em “Esqueci minha senha”. Informe seu login para receber o código de recuperação. Verifique seu e-mail cadastrado e localize o código enviado. Insira o …
- Configurações Como enviar um convite de acesso à plataforma? Convide os profissionais de sua operação a acessar a plataforma por meio de um e-mail de convite. Após a conclusão da configuração da plataforma, ela estará pronta para receber os …
- Configurações Como posso personalizar a plataforma com a logo e as cores do meu escritório? … algumas informações sobre o seu escritório para que a plataforma seja totalmente personalizada de acordo com sua identidade visual. Entre essas informações estão: Logo da empresa Cores …
- Configurações Como alterar um e-mail de acesso? Para solicitar a alteração de um e-mail cadastrado, entre em contato com o time da AAWZ por meio dos nossos canais oficiais de comunicação. A equipe realizará o ajuste de forma segura e …