Resultados para “profissional não aparece cadastrado”
18 artigos encontrados
- Configurações Como cadastrar um profissional? Como cadastrar um profissional dentro da plataforma para consolidação das informações operacionais e financeiras através dos módulos Somente funcionários com acesso de Gestor podem adicionar …
- Configurações BI Como cadastrar profissionais em lote? [BI] Cadastre profissionais em lote na plataforma para consolidação em massa de acessos e informações pessoais. Acesse a plataforma AAWZ com seu usuário e senha. No menu lateral, clique em …
- Configurações Cadastrei um ativo internacional como personalizado, mas o valor não aparece na carteira. O que pode ser? Esse ativo foi cadastrado como offshore. Para que ele seja tratado como personalizado, é necessário selecionar a opção PERSONALIZADO no cadastro de ativos dentro da carteira do cliente.
- Configurações Como cadastrar profissionais em lote? A inclusão de colaboradores em lote deve ser realizada exclusivamente pela equipe da AAWZ, por meio dos canais oficiais de atendimento. O Gestor deve fornecer todas as informações dos novos …
- Configurações Como cadastrar ou editar equipes? Cadastre e edite as equipes na plataforma, alterando os membros e líderes. Realizar o cadastro de equipes dentro da plataforma, permite que se tenha visualizações por equipe através dos …
- Configurações Como inativar um profissional? Somente um funcionário com acesso de Gestor consegue inativar um colaborador na plataforma de acesso. Para realizar este procedimento, siga o passo a passo abaixo: Acesse a sua plataforma da …
- Configurações de Permissionamento Como funciona o Permissionamento (Hierarquia)? Dentro da plataforma, cada usuário poderá ter um nível de hierarquia no qual impactará diretamente aos dados disponíveis para visualização dentro da plataforma. Nível de permissão dentro da …
- Configurações de Permissionamento Permissionamento Modular Defina as permissões modulares para cada profissional dentro da plataforma, ligue ou desligue cada um dos módulos disponíveis. O permissionamento dentro da plataforma serve para definir …
- Configurações BI Onde consigo ver o ROA de um assessor específico em um mês específico? [BI] Visualize o ROA de um assessor por período utilizando os filtros do BI Operacional para análises específicas por mês. Acesse a plataforma AAWZ com seu usuário e senha. No menu lateral …
- Configurações BI Como são alimentados os dados do gráfico de Captação por Filial e é possível exportar essas informações para conferência? Os dados do gráfico são alimentados com base no cadastro e vínculo dos profissionais (filial/equipe) configurados na plataforma. Acesse a plataforma AAWZ com seu usuário e senha. No menu …
- Configurações Como cadastrar ou editar filiais? Aprenda a cadastrar, editar e gerenciar as filiais da sua plataforma para organizar a visualização de dados por equipe. Acesse a plataforma AAWZ com seu usuário e senha. No menu lateral …
- Configurações Como inativar profissionais em lote? … da AAWZ pelos canais oficiais. Passo a passo para inativar profissionais em lote: Acesse a plataforma AAWZ com seu usuário e senha. No menu lateral esquerdo, clique em “Profissionais”. …
- Configurações Como configurar as Permissões de Acessos dos Profissionais? Defina e controle as permissões de acesso dos profissionais por módulo, garantindo segurança e alinhamento aos perfis de atuação. Acesse a sua plataforma da AAWZ com o seu usuário e senha. …
- Configurações Como definir ou alterar o perfil do profissional (assessor, financeiro, gestor)? Acesse a plataforma AAWZ com seu usuário e senha. No menu lateral esquerdo, clique em “Profissionais”. Identifique o profissional desejado e na coluna “Permissão” escolha o perfil desejado. …
- Configurações Como estruturar a visão de equipes (estrutura organizacional)? … do escritório, permitindo organizar e acompanhar profissionais de acordo com seus vínculos e hierarquias. Essa estrutura é formada automaticamente a partir da base de dados dos profissionais …
- Configurações BI Como importar uma Troca de Campos de Cliente x Profissional no BI? Acesse a plataforma AAWZ com seu usuário e senha. No menu lateral esquerdo, clique em Configurações. Acesse BI. Clique em Importação de Dados. Na seção Captação e Transferências, localize a …
- Configurações Como enviar um convite de acesso à plataforma? Convide os profissionais de sua operação a acessar a plataforma por meio de um e-mail de convite. Após a conclusão da configuração da plataforma, ela estará pronta para receber os …
- Configurações Como realizo a configuração e gerenciamento do CNPJs das filiais do meu negócio? Acesse a sua plataforma da AAWZ com o seu usuário e senha. No menu lateral esquerdo, clique em Configurações. Clique em Configurações Gerais. Na coluna “CNPJ’s e Filiais”, clique em …