Resultados para “troca de campo BI”
20 artigos encontrados
- Configurações BI Como importar uma Troca de Campos de Cliente x Profissional no BI? … No menu lateral esquerdo, clique em Configurações. Acesse BI. Clique em Importação de Dados. Na seção Captação e Transferências, localize a opção De Para Clientes → Profissionais. Baixe o …
- Configurações BI Permissão de telas [BI] Habilite ou desabilite as visualizações de todas as seções por assessor dentro do módulo BI. A configuração de permissão de acesso do módulo do BI, permite ao cliente disponibilizar/ocultar …
- Configurações BI Como Ligar e Desligar telas [BI]? Ligue ou desligue a exibição das telas do módulo BI conforme necessidade. O módulo de BI da plataforma AAWZ permite a parametrização de exibir ou ocultar todas as principais telas/seções …
- Configurações BI Como cadastrar profissionais em lote? [BI] … menu lateral, clique em "Configurações". Selecione a opção "BI" e clique na aba "Importação de Dados". Clique na linha "Outros" e depois em "Base de Equipe" no mês desejado. Baixe o template …
- Configurações BI Como importar/popular dados [BI]? Importe as informações operacionais para manter o módulo de BI atualizado. Para que o módulo de BI esteja sempre atualizado e as visualizações mais recentes é importante que as importações …
- Configurações BI Onde consigo ver o ROA de um assessor específico em um mês específico? [BI] Visualize o ROA de um assessor por período utilizando os filtros do BI Operacional para análises específicas por mês. Acesse a plataforma AAWZ com seu usuário e senha. No menu lateral …
- Configurações BI Como são alimentados os dados do gráfico de Captação por Filial e é possível exportar essas informações para conferência? Os dados do gráfico são alimentados com base no cadastro e vínculo dos profissionais (filial/equipe) configurados na plataforma. Acesse a plataforma AAWZ com seu usuário e senha. No menu …
- Configurações BI É possível utilizar no Super Ranking uma métrica que não é padrão no sistema? … é necessário enviar uma solicitação para análise do time de BI. A solicitação deve ser enviada para o e-mail: bi@aawz.com.br
- Configurações BI Como importar as planilhas do Modelo de Servir? … No menu lateral esquerdo, clique em Configurações. Acesse BI. Clique em Importação de Dados. Selecione Gestão Comercial e Relacionamento. Baixe as planilhas disponíveis na seção IEA.
- Configurações BI Onde encontrar a tabela com os clientes que ativaram contas em um período específico? … com seu usuário e senha. No menu lateral esquerdo, clique em BI. Acesse a aba Operacional. Clique em Clientes (Habilitações + Ativações). Utilize os filtros de data para selecionar o período …
- Configurações de Permissionamento Como funciona o Permissionamento (Hierarquia)? … no qual impactará diretamente aos dados disponíveis para visualização dentro da plataforma. Nível de permissão dentro da plataforma: GESTOR: Possui visualização de tudo e de todos. Caso o …
- Configurações Como cadastrar um profissional? … profissional (Gestor, Assessor ou Financeiro) e preencha os campos solicitados. Somente os campos NOME e E-MAIL são obrigatórios; contudo, recomendamos preencher todas as informações para …
- Configurações Como cadastrar ou editar equipes? … de equipes dentro da plataforma, permite que se tenha visualizações por equipe através dos módulos da plataforma, por exemplo, podemos filtrar todos os dados financeiros da equipe comercial …
- Configurações Como cadastrar profissionais em lote? … na plataforma de forma correta. Se você possui o módulo de BI, é possível fazer o cadastro em lote diretamente. Para mais detalhes, acesse: Como cadastrar profissionais em lote – BI
- Configurações O cliente final possui alguma visualização da carteira? Sim. O cliente final tem acesso a um painel de visualização da carteira, onde pode acompanhar todas as informações consolidadas. Para que o acesso seja habilitado, é obrigatório informar um …
- Configurações BI De onde vêm as informações exibidas no Super Ranking? … o que foi realizado e consolidado no fechamento para gerar os indicadores exibidos no ranking.
- Configurações Caracterizei os ativos como renda fixa (prefixados, com taxa), mas ao lançar como offshore ou como personalizado a cotação/classificação não ficou como renda fixa. Por quê? … no tipo Renda Fixa. Nesse cadastro, não deve ser preenchido o campo ISIN. Observação: Remover o ISIN e manter o ativo como offshore não resolve. Ao declarar um ativo como offshore, a …
- Configurações Como cadastrar ou editar filiais? … e gerenciar as filiais da sua plataforma para organizar a visualização de dados por equipe. Acesse a plataforma AAWZ com seu usuário e senha. No menu lateral esquerdo, clique em …
- Configurações de Permissionamento Permissionamento Modular … o nível de hierarquia determina quais informações poderão ser visualizadas em cada módulo. Como funciona cada nível de hierarquia Gestor: Possui acesso amplo, podendo visualizar as …
- Configurações Como definir ou alterar o perfil do profissional (assessor, financeiro, gestor)? … Gestor: Perfil com acesso master à plataforma. O Gestor pode visualizar e gerenciar todas as informações sem restrições, desde que os permissionamentos correspondentes estejam liberados para …