Resultados para “profissionais”

3 artigos encontrados

1. Consolidador Como visualizar a carteira atual de um cliente? … de rentabilidade, risco e carteira atual do cliente que o profissional é responsável. Para visualizar a carteira de um profissional específico, acesso o módulo consolidador e a seção …
2. Consolidador Como cadastrar clientes em lote? … ou semelhante, que permita a localização por parte dos profissionais usuários da plataforma, ao mesmo tempo que cumpre normas das leis gerais de proteção de dados. Código Corretora : Coluna …
3. Consolidador Como realizar filtros na carteira de um cliente? … realizar filtros para composição de análises específicas do profissional, na visualização Carteira Atual é possível realizar alguns filtros, sendo por portfólio, instituição ou data: O …