Como fazer Filtros na Carteira Atual?
A plataforma de consolidação de carteiras está preparada para realizar filtros para composição de análises específicas do profissional, na visualização Carteira Atual é possível realizar alguns filtros, sendo por portfólio, instituição ou data:
O filtro por Instituições irá filtrar todos os ativos que pertencem à instituição selecionada pelo usuário, por exemplo, exibir apenas os ativos que estão em custódia do Banco do Brasil S.A.
O filtro por data irá exibir as informações conforme o filtro aplicado, por exemplo, 6 meses irá demonstrar a rentabilidade dos ativos nos últimos 6 meses, e os ativos que estavam presentes na custódia no mesmo período.