Como realizar filtros na carteira de um cliente?

Realize filtros por portifólio, instituição ou períodos na consolidação de um cliente.

Como fazer Filtros na Carteira Atual?

A plataforma de consolidação de carteiras está preparada para realizar filtros para composição de análises específicas do profissional, na visualização Carteira Atual é possível realizar alguns filtros, sendo por portfólio, instituição ou data:

O filtro por Instituições irá filtrar todos os ativos que pertencem à instituição selecionada pelo usuário, por exemplo, exibir apenas os ativos que estão em custódia do Banco do Brasil S.A.

O filtro por data irá exibir as informações conforme o filtro aplicado, por exemplo, 6 meses irá demonstrar a rentabilidade dos ativos nos últimos 6 meses, e os ativos que estavam presentes na custódia no mesmo período.