Resultados para “profissionais”

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Configurações BI Como cadastrar profissionais em lote? [BI] Cadastre profissionais em lote na plataforma para consolidação em massa de acessos e informações pessoais. Acesse a plataforma AAWZ com seu usuário e senha. No menu lateral, clique em …
Configurações Como inativar profissionais em lote? … da AAWZ pelos canais oficiais. Passo a passo para inativar profissionais em lote: Acesse a plataforma AAWZ com seu usuário e senha. No menu lateral esquerdo, clique em “Profissionais”. …
Configurações Como cadastrar profissionais em lote? … O Gestor deve fornecer todas as informações dos novos profissionais para que a equipe da AAWZ realize a inserção dos dados na plataforma de forma correta. Se você possui o módulo de BI, é …
Configurações Como configurar as Permissões de Acessos dos Profissionais? Defina e controle as permissões de acesso dos profissionais por módulo, garantindo segurança e alinhamento aos perfis de atuação. Acesse a sua plataforma da AAWZ com o seu usuário e senha. …
Configurações Como cadastrar um profissional? Como cadastrar um profissional dentro da plataforma para consolidação das informações operacionais e financeiras através dos módulos Somente funcionários com acesso de Gestor podem adicionar …
Configurações Como inativar um profissional? … o seu usuário e senha. No menu lateral esquerdo, clique em “Profissionais”. Localize o profissional desejado. Clique em “Detalhes do profissional”. Em seguida, ative a opção “Inativar …
Configurações e Perguntas Frequentes Por que o profissional não aparece cadastrado na aba Pagamentos após importar a planilha? … com um identificador que não corresponde a um código de profissional válido na plataforma (por exemplo, um apelido ou texto). Como o sistema valida o repasse pelo código do profissional …
Configurações Como enviar um convite de acesso à plataforma? Convide os profissionais de sua operação a acessar a plataforma por meio de um e-mail de convite. Após a conclusão da configuração da plataforma, ela estará pronta para receber os …
Comissionamento É possível criar regras de repasse para profissionais que não estão cadastrados na plataforma? O sistema reconhece a comissão mesmo assim? Sim. É possível incluir, na regra, o código ou o nome do profissional diretamente na célula de Profissional Recebedor, mesmo que ele não esteja cadastrado como profissional na plataforma. …
Configurações BI Como são alimentados os dados do gráfico de Captação por Filial e é possível exportar essas informações para conferência? … do gráfico são alimentados com base no cadastro e vínculo dos profissionais (filial/equipe) configurados na plataforma. Acesse a plataforma AAWZ com seu usuário e senha. No menu lateral …
Comissionamento Pagamentos - Visão Geral Visualize o extrato de pagamentos, gerencie os profissionais e exporte remessas bancárias. Após liberado o fechamento do pagamentos para os profissionais na seção "fechamento", essa aba de …
Financeiro Financeiro - Demonstrativo PJ, Profissional, Produto, Filial e Equipe … final da página, temos o DFC no período e filiais analisados. Profissional A página de Profissional no financeiro, conseguimos analisar a DRE por profissional e tirar análises da …
Configurações Como definir ou alterar o perfil do profissional (assessor, financeiro, gestor)? … com seu usuário e senha. No menu lateral esquerdo, clique em “Profissionais”. Identifique o profissional desejado e na coluna “Permissão” escolha o perfil desejado. Pronto! Perfil de …
Comissionamento Como configurar acesso gerencial ao BI e restringir o acesso individual no módulo de Comissões para um profissional? … em “Acessar”. Selecione o módulo “Comissões”. Localize a profissional desejada e, na coluna “Visualizar equipe”, desative essa opção. Pronto! O acesso ao módulo de Comissões ficará restrito …
Configurações BI Como importar uma Troca de Campos de Cliente x Profissional no BI? … e Transferências, localize a opção De Para Clientes → Profissionais. Baixe o template disponível. Preencha a planilha conforme a necessidade e importe novamente pela mesma tela. Observação: …
Comissionamento Como configurar Pagamentos de Comissões na AAWZ? … da PJ que vai realizar o repasse). Dados bancários dos profissionais (CPF/CNPJ, banco, agência, conta, chave PIX se aplicável). Conta no internet banking que aceite arquivos de remessa no …
Configurações de Permissionamento Permissionamento Modular Defina as permissões modulares para cada profissional dentro da plataforma, ligue ou desligue cada um dos módulos disponíveis. O permissionamento dentro da plataforma serve para definir …
Comissionamento Por que o assessor não está recebendo a comissão? Verifique se o cliente está vinculado corretamente ao profissional e ajuste a vinculação, se necessário, via Troca de Campos. Acesse a plataforma AAWZ com seu usuário e senha. No menu …
Configurações Como estruturar a visão de equipes (estrutura organizacional)? … do escritório, permitindo organizar e acompanhar profissionais de acordo com seus vínculos e hierarquias. Essa estrutura é formada automaticamente a partir da base de dados dos profissionais …
Configurações de Permissionamento Como funciona o Permissionamento (Hierarquia)? … GESTOR: Possui visualização de tudo e de todos. Caso o profissional seja cadastrado com essa permissão, conseguirá ver todos os dados à nível escritório através de todos os módulos da …
Comissionamento Como cadastrar o Mínimo Garantido? … o mínimo garantido para assegurar uma remuneração mínima aos profissionais, com complemento automático quando a produção mensal não atingir o valor definido. A funcionalidade Mínimo …
Comissionamento Como cadastrar um dado bancário para um assessor? … com o seu usuário e senha No menu lateral esquerdo, clique em Profissionais. Localize o profissional desejado. Clique em Detalhes do profissional. Em seguida, vá até Dados bancários, insira …
Configurações Como cadastrar ou editar equipes? … será possível visualizar o nome das equipes cadastradas e o profissional líder de cada equipe. Se necessário alguma edição dessas equipes, pode ser feita através do ícone de lápis à direita …
Comissionamento Fechamentos - Comissões Assessor A aba Comissões Assessor é o espaço onde o profissional pode consultar as comissões no período desejado. Dentro dessa aba, é possível visualizar: O total de comissões geradas por categoria …
Configurações e Perguntas Frequentes Como cadastrar um grupo de pagamento? … permite separarmos a origem do pagamento das comissões dos profissionais, geralmente dividido em PJ1 e PJ2, na visualização de pagamentos do módulo de comissões. No exemplo abaixo, por …
Comissionamento Como configurar um e-mail para receber os questionamentos dos assessores? … os alertas referentes aos questionamentos feitos pelos profissionais sobre algum fechamento de comissionamento, siga o passo a passo: Acesse a plataforma AAWZ com seu usuário e senha. No …
Comissionamento Visão Geral - Comissionamento … apresenta um resumo das principais visualizações de receita. Profissionais: exibe um detalhamento mais profundo das comissões e receitas geradas por profissional. Categoria: mostra o …
Configurações Como posso personalizar a plataforma com a logo e as cores do meu escritório? … estão: Logo da empresa Cores institucionais Dados dos profissionais Informações sobre filiais e unidades Toda a personalização — incluindo logo, cores e link de acesso personalizado — é …
Consolidador Como visualizar a carteira atual de um cliente? … de rentabilidade, risco e carteira atual do cliente que o profissional é responsável. Para visualizar a carteira de um profissional específico, acesso o módulo consolidador e a seção …
Configurações BI Permissão de telas [BI] … basta ligar ou desligar a caixinha correspondente à aba e ao profissional. No caso acima, o profissional Carlos Eduardo no momento não tem nenhuma visualização ao BI, caso o Gestor queira …
CRM Passo-a-passo: CRM (Visão Geral) … de acordo com o seu perfil: Gestor (vê a equipe toda) ou Profissional (vê apenas sua carteira). Filtros disponíveis No topo da tela você pode filtrar por: Data início / Data fim — analise um …
Comissionamento Como cadastrar um grupo de pagamento? … folha de comissões, evitando inconsistências no repasse aos profissionais. Dica: Sempre revise as origens e CNPJs vinculados antes de atualizar as origens. Alterações incorretas podem …
Consolidador Como cadastrar clientes em lote? … ou semelhante, que permita a localização por parte dos profissionais usuários da plataforma, ao mesmo tempo que cumpre normas das leis gerais de proteção de dados. Código Corretora : Coluna …
Comissionamento Como cadastrar os Ajustes Manuais? … manual temos 12 colunas que compõem a lógica do ajuste: Profissional: indica quem será o beneficiário do valor lançado. Debitar de: informa de onde o valor será descontado. Descrição: …
Comissionamento Como cadastrar as Trocas de Campos? … para padronizar nomenclaturas; Transferir clientes de um profissional para outro; Corrigir origens de receitas importadas de planilhas; Atualizar informações comerciais sem precisar editar …
Comissionamento Primeiros passos: Comissionamento … de Comissões da AAWZ centraliza a gestão de repasses entre profissionais e escritório. Seu objetivo é organizar receitas, aplicar regras de distribuição, calcular impostos e registrar o …
Comissionamento Como importar planilhas de fornecedores no comissionamento? … baixar o template de importação e inserir os campos: Cliente, Profissional, Categoria, Produto e Valor. Etapa 2 – Importação da planilha preenchida Após preencher o template (caso tenha …
Comissionamento O assessor consegue visualizar em qual CNPJ será realizado o pagamento? … é possível habilitar essa visualização para o acesso do profissional. Quando o responsável pelo escritório solicita a liberação dessa informação em tela, o assessor/consultor passa a …
Consolidador Como realizar filtros na carteira de um cliente? … realizar filtros para composição de análises específicas do profissional, na visualização Carteira Atual é possível realizar alguns filtros, sendo por portfólio, instituição ou data: O …
Comissionamento Como configurar as Regras? Crie regras de repasse personalizadas por cliente, profissional, origem, categoria ou produto Essa aba é utilizada para a criação e gestão das regras de comissionamento que serão aplicadas …
Comissionamento Como cadastrar as Listas? … o campo da lista — escolha se a lista se aplica a Cliente, Profissional, Origem, Categoria ou Produto. Adicione os itens — você pode digitar os itens um a um ou, se já possuir uma planilha …
Compliance Como criar e enviar um contrato pela plataforma? … das pessoas que precisam assinar o documento (cliente, profissional do escritório, testemunhas ou terceiros). Selecione o método de autenticação por e-mail. Defina o papel de cada signatário …
CRM Passo-a-passo: CRM (Leads) … fim — analise um período específico Responsável — filtre por profissional da equipe Origem — canal de entrada do lead) Tags — segmentos personalizados que você criou Sub-aba: Visão Geral …