Resultados para “assessor”

4 artigos encontrados

1. Geral O que o CRM resolve? … problemas comuns de gestão e eficiência comercial em assessorias e consultorias de investimentos. O módulo de CRM foi desenvolvido para solucionar problemas comuns de gestão e eficiência …
2. CRM Passo-a-passo: CRM (Relacionamento) … a visualização por: Filtro Função Responsável Filtre por assessor — útil para gestores acompanharem a equipe Tags Segmentos personalizados (ex: "médicos", "empresários") Cliente Busca direta …
3. CRM Passo-a-passo: CRM (Leads) … fim — analise um período específico Responsável — filtre por profissional da equipe Origem — canal de entrada do lead) Tags — segmentos personalizados que você criou Sub-aba: Visão Geral …
4. CRM Passo-a-passo: CRM (Visão Geral) … de acordo com o seu perfil: Gestor (vê a equipe toda) ou Profissional (vê apenas sua carteira). Filtros disponíveis No topo da tela você pode filtrar por: Data início / Data fim — analise um …