Resultados para “assessor”

60 artigos encontrados

Todos 60 Consolidador 8 Comissionamento 24 Financeiro 1 CRM 4 Compliance 1 Backoffice 1 Configurações 21

Comissionamento Fechamentos - Comissões Assessor Visualize a apuração de comissões por assessor da sua operação. A aba Comissões Assessor é o espaço onde o profissional pode consultar as comissões no período desejado. Dentro dessa aba, é …
Configurações BI Onde consigo ver o ROA de um assessor específico em um mês específico? [BI] Visualize o ROA de um assessor por período utilizando os filtros do BI Operacional para análises específicas por mês. Acesse a plataforma AAWZ com seu usuário e senha. No menu lateral …
Comissionamento Como deixar o repasse 100% para o assessor (só IR) e NÃO descontar do mínimo garantido … aparece (por exemplo: 40%), mas deveria ser 100% para o assessor (descontando apenas IR). O valor da campanha está descontando do mínimo garantido, mas deveria não abater (ou seja, não …
Comissionamento Como cadastrar um dado bancário para um assessor? Cadastre os dados bancários do assessor para viabilizar processos financeiros e manter as informações corretamente registradas na plataforma. Acesse a sua plataforma da AAWZ com o seu …
Configurações Como definir ou alterar o perfil do profissional (assessor, financeiro, gestor)? Acesse a plataforma AAWZ com seu usuário e senha. No menu lateral esquerdo, clique em “Profissionais”. Identifique o profissional desejado e na coluna “Permissão” escolha o perfil desejado. …
Comissionamento O assessor consegue visualizar em qual CNPJ será realizado o pagamento? … é possível habilitar essa visualização para o acesso do profissional. Quando o responsável pelo escritório solicita a liberação dessa informação em tela, o assessor/consultor passa a …
Comissionamento Como um assessor pode realizar um questionamento dentro da plataforma? Acesse a plataforma AAWZ com seu usuário e senha. No menu lateral esquerdo, clique em Comissões. No aba selecione Fechamentos. Localize e clique sobre o mês do fechamento desejado. Na tela …
Comissionamento Por que o assessor não está recebendo a comissão? Verifique se o cliente está vinculado corretamente ao profissional e ajuste a vinculação, se necessário, via Troca de Campos. Acesse a plataforma AAWZ com seu usuário e senha. No menu …
Geral O que o CRM resolve? … problemas comuns de gestão e eficiência comercial em assessorias e consultorias de investimentos. O módulo de CRM foi desenvolvido para solucionar problemas comuns de gestão e eficiência …
Configurações Como cadastrar um profissional? Como cadastrar um profissional dentro da plataforma para consolidação das informações operacionais e financeiras através dos módulos Somente funcionários com acesso de Gestor podem adicionar …
Configurações e Perguntas Frequentes Por que o profissional não aparece cadastrado na aba Pagamentos após importar a planilha? … com um identificador que não corresponde a um código de profissional válido na plataforma (por exemplo, um apelido ou texto). Como o sistema valida o repasse pelo código do profissional …
Configurações BI Como cadastrar profissionais em lote? [BI] Acesse a plataforma AAWZ com seu usuário e senha. No menu lateral, clique em "Configurações". Selecione a opção "BI" e clique na aba "Importação de Dados". Clique na linha "Outros" e depois …
Configurações Como inativar um profissional? Somente um funcionário com acesso de Gestor consegue inativar um colaborador na plataforma de acesso. Para realizar este procedimento, siga o passo a passo abaixo: Acesse a sua plataforma da …
Comissionamento Como configurar um e-mail para receber os questionamentos dos assessores? … siga o passo a passo: Acesse a plataforma AAWZ com seu usuário e senha. No menu lateral esquerdo, clique em “Configurações”. Dentro de Configurações, selecione “Comissões”. Na opção …
Financeiro Financeiro - Demonstrativo PJ, Profissional, Produto, Filial e Equipe … final da página, temos o DFC no período e filiais analisados. Profissional A página de Profissional no financeiro, conseguimos analisar a DRE por profissional e tirar análises da …
Configurações de Permissionamento Como funciona o Permissionamento (Hierarquia)? Dentro da plataforma, cada usuário poderá ter um nível de hierarquia no qual impactará diretamente aos dados disponíveis para visualização dentro da plataforma. Nível de permissão dentro da …
Configurações de Permissionamento Permissionamento Modular Defina as permissões modulares para cada profissional dentro da plataforma, ligue ou desligue cada um dos módulos disponíveis. O permissionamento dentro da plataforma serve para definir …
Configurações BI Permissão de telas [BI] Habilite ou desabilite as visualizações de todas as seções por assessor dentro do módulo BI. A configuração de permissão de acesso do módulo do BI, permite ao cliente disponibilizar/ocultar …
Configurações Como inativar profissionais em lote? … profissionais em lote: Acesse a plataforma AAWZ com seu usuário e senha. No menu lateral esquerdo, clique em “Profissionais”. Clique em “Editar profissionais em lote”. Selecione os …
Comissionamento Como configurar acesso gerencial ao BI e restringir o acesso individual no módulo de Comissões para um profissional? Acesse a plataforma AAWZ com seu usuário e senha. No menu lateral esquerdo, clique em “Configurações”. Clique em “Configurações Gerais”. Na coluna “Permissões de Acesso”, clique em …
Configurações Como configurar as Permissões de Acessos dos Profissionais? Acesse a sua plataforma da AAWZ com o seu usuário e senha. No menu lateral esquerdo, clique em Configurações. Clique em Configurações Gerais. Na coluna “Permissões de Acesso”, clique em …
Configurações Como cadastrar profissionais em lote? A inclusão de colaboradores em lote deve ser realizada exclusivamente pela equipe da AAWZ, por meio dos canais oficiais de atendimento. O Gestor deve fornecer todas as informações dos novos …
Comissionamento É possível criar regras de repasse para profissionais que não estão cadastrados na plataforma? O sistema reconhece a comissão mesmo assim? Sim. É possível incluir, na regra, o código ou o nome do profissional diretamente na célula de Profissional Recebedor, mesmo que ele não esteja cadastrado como profissional na plataforma. …
Configurações BI Como importar uma Troca de Campos de Cliente x Profissional no BI? Acesse a plataforma AAWZ com seu usuário e senha. No menu lateral esquerdo, clique em Configurações. Acesse BI. Clique em Importação de Dados. Na seção Captação e Transferências, localize a …
Comissionamento Pagamentos - Visão Geral … é usada para controlar as comissões dos profissionais. Todo o profissional que visualizar sua comissão, aparecerá como visualizado ao lado do seu nome, e depois da visualização ele poderá …
Configurações Como enviar um convite de acesso à plataforma? … pronta para receber os profissionais, permitindo que cada usuário visualize seus dados e acesse as análises disponíveis. O envio dos convites de acesso pode ser realizado de duas formas: …
Configurações BI Como são alimentados os dados do gráfico de Captação por Filial e é possível exportar essas informações para conferência? Acesse a plataforma AAWZ com seu usuário e senha. No menu lateral esquerdo, clique em Configurações. Clique em Configurações Gerais. Acesse Profissionais. Nessa tela, dá para visualizar quem …
CRM Passo-a-passo: CRM (Relacionamento) … a visualização por: Filtro Função Responsável Filtre por assessor — útil para gestores acompanharem a equipe Tags Segmentos personalizados (ex: "médicos", "empresários") Cliente Busca direta …
Comissionamento Como cadastrar o Mínimo Garantido? … o administrador configure o valor fixo mínimo garantido ao profissional, independentemente se ele atingir a meta de receita ou não no mês, dessa forma, o escritório entra compensando o valor …
Comissionamento O que é o Comissionamento AAWZ? … e dar transparência ao controle das receitas e comissões dos assessores e escritórios parceiros. Ele consolida informações financeiras em um único lugar, facilitando a conferência e a gestão …
Comissionamento Como configurar Pagamentos de Comissões na AAWZ? … qual empresa do seu escritório vai realizar o pagamento aos assessores. Esse mapeamento permite que você opere com várias PJs ao mesmo tempo, separando comissões por área de negócio. Como …
Configurações Como estruturar a visão de equipes (estrutura organizacional)? … como vínculos, cargos, lideranças e relações entre assessores, gestores e equipes. Com isso, a plataforma consolida a visão de equipes sem necessidade de configuração manual, garantindo …
Consolidador Como visualizar a carteira atual de um cliente? … de rentabilidade, risco e carteira atual do cliente que o profissional é responsável. Para visualizar a carteira de um profissional específico, acesso o módulo consolidador e a seção …
Configurações Como cadastrar ou editar equipes? … será possível visualizar o nome das equipes cadastradas e o profissional líder de cada equipe. Se necessário alguma edição dessas equipes, pode ser feita através do ícone de lápis à direita …
Comissionamento Como cadastrar os Ajustes Manuais? … no módulo Comissões: Acesse a plataforma AAWZ com seu usuário e senha. No menu lateral esquerdo, clique em “Comissões”. Selecione a aba “Fechamentos”. Acesse o fechamento em aberto ao qual …
Comissionamento Como cadastrar as Trocas de Campos? … para padronizar nomenclaturas; Transferir clientes de um profissional para outro; Corrigir origens de receitas importadas de planilhas; Atualizar informações comerciais sem precisar editar …
Consolidador Primeiros passos: Consolidador … ineficiências operacionais comuns em escritórios de consultoria e gestão de patrimônio, especificamente: Descentralização de Dados e Multicustódia: Clientes com patrimônio espalhado em …
Comissionamento Visão Geral - Comissionamento … mais profundo das comissões e receitas geradas por profissional. Categoria: mostra o detalhamento das receitas por origem. Em algumas visualizações, há um ícone no canto superior direito que …
Consolidador Como realizar filtros na carteira de um cliente? … realizar filtros para composição de análises específicas do profissional, na visualização Carteira Atual é possível realizar alguns filtros, sendo por portfólio, instituição ou data: O …
CRM Passo-a-passo: CRM (Leads) … fim — analise um período específico Responsável — filtre por profissional da equipe Origem — canal de entrada do lead) Tags — segmentos personalizados que você criou Sub-aba: Visão Geral …
Comissionamento Primeiros passos: Comissionamento … Configuração de impostos por origem/tipo Mínimo garantido por profissional Importação de planilhas de receitas Navegação e Estrutura do Módulo O módulo está no menu lateral esquerdo do hub …
Comissionamento Como configurar as Regras? Crie regras de repasse personalizadas por cliente, profissional, origem, categoria ou produto Essa aba é utilizada para a criação e gestão das regras de comissionamento que serão aplicadas …
Comissionamento Como cadastrar as Listas? … Como criar uma nova lista: Acesse a plataforma AAWZ com seu usuário e senha. No menu lateral esquerdo, clique em Comissões. Selecione a aba Fechamentos. Localize e clique sobre o mês do …
CRM Passo-a-passo: CRM (Visão Geral) … de acordo com o seu perfil: Gestor (vê a equipe toda) ou Profissional (vê apenas sua carteira). Filtros disponíveis No topo da tela você pode filtrar por: Data início / Data fim — analise um …
Consolidador Como cadastrar um ativo na carteira do meu cliente? … Cadastro Singular de Ativos Acesse a plataforma AAWZ com seu usuário e senha. No menu lateral esquerdo, clique em Consolidador. Selecione a opção Carteiras. Escolha o cliente desejado. …
Compliance Como criar e enviar um contrato pela plataforma? … das pessoas que precisam assinar o documento (cliente, profissional do escritório, testemunhas ou terceiros). Selecione o método de autenticação por e-mail. Defina o papel de cada signatário …
Configurações e Perguntas Frequentes Como cadastrar um grupo de pagamento? O grupo de pagamentos permite separarmos a origem do pagamento das comissões dos profissionais, geralmente dividido em PJ1 e PJ2, na visualização de pagamentos do módulo de comissões. No …
Consolidador Como criar portifólios na carteira de um cliente? … realização do filtro. A visualização por Portfólio permite o usuário da plataforma verificar os ativos vinculados a um portfólio específico, estes portfólios são cadastrados manualmente na …
Consolidador Como cadastrar um novo cliente? … siga os passos abaixo: Acesse a plataforma AAWZ com seu usuário e senha. Em seguida, acesse o menu lateral esquerdo e clique em “Clientes”. Na tela exibida, clique no botão "+ Clientes" para …
Configurações Como posso personalizar a plataforma com a logo e as cores do meu escritório? Durante o processo de onboarding, o time da AAWZ solicita algumas informações sobre o seu escritório para que a plataforma seja totalmente personalizada de acordo com sua identidade visual. …
Comissionamento Como importar planilhas de fornecedores no comissionamento? … as informações de receita. Acesse a plataforma AAWZ com seu usuário e senha. No menu lateral esquerdo, clique em “Comissões”. Selecione a aba “Fechamentos”. Dentro da tela de Fechamentos, …
Configurações BI Como importar as planilhas do Modelo de Servir? Acesse a plataforma AAWZ com seu usuário e senha. No menu lateral esquerdo, clique em Configurações. Acesse BI. Clique em Importação de Dados. Selecione Gestão Comercial e Relacionamento. …
Comissionamento Como restaurar uma versão anterior de regras e lançamentos? Acesse a plataforma AAWZ com seu usuário e senha. No menu lateral, acesse Comissões. Selecione o Fechamento em questão que deseja ajustar. Clique na aba Regras. Selecione a opção Importar …
Consolidador Como configurar o perfil de alocação? Acesse a plataforma AAWZ com seu usuário e senha. No menu lateral esquerdo, clique em Configurações. Acesse Consolidador. Clique em Perfil. Edite ou crie o perfil desejado, fazendo a …
Configurações BI Onde encontrar a tabela com os clientes que ativaram contas em um período específico? Acesse a plataforma AAWZ com seu usuário e senha. No menu lateral esquerdo, clique em BI. Acesse a aba Operacional. Clique em Clientes (Habilitações + Ativações). Utilize os filtros de data …
Backoffice Como acompanhar o andamento de uma carteira consolidada? Acesse a plataforma AAWZ com seu usuário e senha. No menu lateral esquerdo, clique em “Consolidador”. Acesse “Backoffice” e, em seguida, clique em “Kanban”. Utilize os filtros para localizar …
Comissionamento Como excluir uma planilha de um fornecedor? Acesse a plataforma AAWZ com seu usuário e senha. No menu lateral esquerdo, clique em “Comissões”. Selecione a aba “Fechamentos”. Escolha o mês desejado. Acesse a aba “Planilhas”. Clique em …
Configurações BI Como Ligar e Desligar telas [BI]? … todas as principais telas/seções conforme necessidade do usuário. Para realizarmos esse ajustes, visite o módulo de configurações de BI no seguinte caminho: Configurações > BI > Permissões …
Consolidador Como personalizar o relatório PDF no Consolidador (Asset Allocation)? Acesse a plataforma AAWZ com seu usuário e senha. No menu lateral esquerdo, clique em Configurações. Acesse Consolidador (Asset Allocation). Clique em Personalização de Relatórios. Selecione …
Configurações Como realizo a configuração e gerenciamento do CNPJs das filiais do meu negócio? Acesse a sua plataforma da AAWZ com o seu usuário e senha. No menu lateral esquerdo, clique em Configurações. Clique em Configurações Gerais. Na coluna “CNPJ’s e Filiais”, clique em …