Resultados para “api”
10 artigos encontrados
- Consolidador O que eu preciso para ativar a API (XP e/ou BTG)? A ativação da API depende da corretora com a qual sua operação está integrada. Confira abaixo o procedimento para cada uma delas: BTG Pactual Entre em contato com o Resolve Aí por e-mail …
- Consolidador Como cadastrar uma conta de investimento? … de investimento para vincular ativos manualmente ou serem integradas via API Na plataforma de consolidação de carteiras, podemos adicionar as contas de investimentos para um cliente de …
- Consolidador Realizei um distrato com a corretora e os dados do meu cliente são atualizados via API. E agora? Após o distrato com a corretora, o acesso à API (ex: BTG ou XP) é automaticamente interrompido. Isso significa que a consolidação de ativos e movimentações via integração não será mais …
- Consolidador Primeiros passos: Consolidador … muitas vezes chega com traumas de outras ferramentas onde a integração via API trazia posições erradas ou desatualizadas, obrigando o consultor a conferir e corrigir dados manualmente, o que …
- Consolidador Como cadastrar um novo cliente? … pois seu preenchimento contribui para uma melhor integração dos dados e uma consolidação mais completa das informações dentro da plataforma. Cadastro em lote de Clientes Ao optar pelo …
- Comissionamento O que é o Comissionamento AAWZ? … precisão e segurança nos cálculos de comissões. Porém, quando integrado ao módulo de BI (Business Intelligence) — contratado separadamente —, o potencial do Comissionamento se amplia: é …
- Comissionamento Como renomear ou substituir uma planilha de comissão? Como o sistema prioriza a integridade dos logs, não é possível renomear uma planilha diretamente. Se a planilha não possui dados vinculados ou nunca foi utilizada, o procedimento correto é a …
- Configurações Como estruturar a visão de equipes (estrutura organizacional)? … de performance e a tomada de decisões estratégicas, de forma integrada ao Consolidador.
- CRM Passo-a-passo: CRM (Visão Geral) … críticas." Agenda de Hoje Seus compromissos do dia, integrados ao Google Agenda. Na primeira vez, clique em Autorizar para vincular sua conta Google. Leads Indicadores do seu funil de …
- Comissionamento Como importar planilhas de fornecedores no comissionamento? … Ajustes manuais. Dessa forma, as receitas externas passam a integrar os cálculos de comissão e repasse automaticamente, com total controle e rastreabilidade. Dica: Sempre mantenha o mesmo …