Resultados para “portifolio”

12 artigos encontrados

Consolidador Como criar portifólios na carteira de um cliente? Realize filtros por instituição, portifólio e períodos na carteira do cliente selecionado. A Plataforma de consolidação de carteiras permite a criação de filtros relacionados aos ativos …
Consolidador Consigo emitir o relatório de performance de um portfólio específico? Sim. É possível realizar a emissão de relatórios por portfólio selecionado. Para isto, siga o passo a passo abaixo: Acesse a plataforma AAWZ com seu usuário e senha. No menu lateral …
Consolidador Como realizar filtros na carteira de um cliente? Realize filtros por portifólio, instituição ou períodos na consolidação de um cliente. Como fazer Filtros na Carteira Atual? A plataforma de consolidação de carteiras está preparada para …
Consolidador O que é Portfólio? … contas de familiares ou contas com finalidades distintas. Os portfólios servem para organizar e separar essas contas dentro de um mesmo cliente, permitindo visualizar cada conjunto de …
Consolidador Por que o gráfico não inicia na data da primeira alocação do portfólio selecionado? O gráfico segue um padrão que permite comparar múltiplos portfólios de forma consistente. Por isso, utilizamos a mesma data inicial para todas as carteiras. Quando uma carteira não possui …
Consolidador Primeiros passos: Consolidador … de dados históricos ou legados. Passo 4: Organização por Portfólios Para clientes com múltiplas contas ou grupos familiares, utilize a funcionalidade de Portfólios para organizar os ativos. …
Consolidador O que é o Consolidador AAWZ? … dos clientes, calcular a rentabilidade de ativos e portfólios, e comparar resultados com benchmarks (como o Ibovespa). Além disso, oferece ferramentas de visualização, filtros e exportação …
Financeiro Não está aparecendo o valor da cobrança do cliente. E agora? … Acesse o cadastro do cliente Na plataforma, vá em Gestão de Portfólios > Clientes. Edite o cliente Localize o cliente em questão e clique em Ações > Editar. Valide o início da cobrança do …
Dúvidas Frequentes Como cadastro um ativo que não tem cotação a mercado (ex.: Private Equity ou CRI exclusivo)? … Personalizado na base de ativos. Assim, ele poderá compor o portfólio mesmo sem feed de mercado, e a plataforma calculará a rentabilidade com base nas taxas ou valores informados no …
Consolidador Como personalizar o relatório PDF no Consolidador (Asset Allocation)? … O modelo ficará disponível para geração na tela de análise de portfólio.
Consolidador Como visualizar a carteira atual de um cliente? … do mercado, tanto rentabilidade quanto volatilidade. A seção Portfólio e Benchmark permite a comparação temporal da carteira, mês a mês, e ano a ano, com os principais indicadores do …
Consolidador Como exportar o relatório consolidado para o cliente? … o seu Cliente pelo Menu. 4. Acesse a aba "Análise de Portfólio" e verifique os filtros para realizar a exportação da maneira que desejar. 5 Na parte inferior central da sua tela, um botão …